宏观要闻
特朗普中选前再出手压油价，据称拟放宽免税“红色柴油”使用限制
据彭博社美东时间10月5日周一报道，特朗普政府计划放宽对“红色柴油”（dyed red diesel）的使用限制，预计最快于周一当天公布相关方案。报道援引知情者消息称，具体细节尚未完全确定，但这一措施将允许免税的红色柴油获得更广泛的使用范围，包括可能扩大至公路车辆。红色柴油主要用于农机等非道路设备，由于免征联邦公路燃油税，价格通常低于普通公路柴油。若政府放宽其使用限制，卡车司机等柴油用户有望通过使用这种免税燃料降低成本。
胡塞武装称对沙特实施三轮打击
也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当地时间10月5日深夜发表声明称，为回应沙特过去24小时对也门发动的袭击，胡塞武装当天实施三轮军事行动，使用大量弹道导弹、巡航导弹和无人机，袭击了沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场、红海沿岸城市拉比格的沙特阿美石油公司炼油厂，以及艾卜哈机场、海米斯穆谢特基地、阿西尔省的阿基法军营和纳季兰、吉赞省的多个敏感目标。
与此同时，沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其在利雅得举行“麦加防务联盟”战略政治与防务委员会紧急会议，并发表联合声明，宣布启动集体防御机制。声明宣布，委员会决定立即推动落实集体防御承诺，并采取必要措施，向商定的军事力量和相关能力提供保障，确保其能够按照已经批准的安排以及各成员国国内法律，在沙特境内迅速部署。
大选首轮小博纳索罗“意外领先”卢拉，摩根大通上调巴西股票至“增持”评级
沙特阿美CEO警告：全球石油供应“安全垫”已低得令人担忧
沙特国有石油公司负责人警告称，用于缓冲供应冲击的全球石油库存已经“低得令人担忧”，如果霍尔木兹海峡无法重新开放，石油市场面临的风险可能进一步加剧。纳赛尔表示，释放剩余全球库存中的一部分，可以为各国经济争取一些时间，但无法解决供需之间的失衡。
AI热潮推动科技富豪身家暴增8450亿美元，马斯克独占近四成
根据彭博亿万富翁指数，全球最富有的500人中，约100位科技行业亿万富翁今年前九个月合计财富增加8450亿美元，创下同期历史最高纪录。与此同时，非科技领域富豪同期财富合计缩水620亿美元。马斯克一人前九个月便新增财富3100亿美元，约占指数总增量的40%。
美股行情
科技股力挺，纳指又创新高，中概股大涨
周一，美股三大指数集体上涨，纳斯达克指数在英伟达和微软等大型科技股带动下创下历史新高。投资者关注油价回落，并对美国国债收益率走高表现出较强的耐受性。
截至收盘，标普500指数上涨0.66%，收于7773.95点；纳斯达克指数上涨1.05%，收于27477.31点；道琼斯工业平均指数上涨0.18%，收于51267.90点。
明星科技股中，英伟达股价上涨2.1%，创下历史收盘新高，公司市值升至5.76万亿美元。谷歌涨0.86%，特斯拉涨2.2%，微软涨1.48%，Meta涨1.9%，亚马逊跌0.05%，苹果跌0.24%。
热门中概股上涨，世纪互联涨6.14%，阿里涨4.68%，金山云涨3%，百度涨3.17%，腾讯涨3.3%，京东涨2.25%，哔哩哔哩涨2.15%，网易涨1.85%。
个股资讯
英伟达股价创新高，大摩重将其列为半导体首选股
英伟达上涨2.1%，市值逼近6万亿美元。摩根士丹利最新发布研究报告，重新将芯片巨头英伟达列为其半导体领域的首选股票，维持“增持”评级，目标价看至300美元。机构认为行业瓶颈正快速从半导体产能约束转向新建数据中心的建设速度与融资模式，而英伟达依托产品架构、全球客户生态、融资配套能力充分把握产业红利，同时看好 Muse 智能代理、新客户合作带来的增量，公司估值具备上行空间。大摩强调，当前英伟达对应2028财年盈利预测的市盈率仅为15倍，估值极具吸引力，即便市盈率不发生扩张，依靠业绩增长仍能带来坚实的投资回报。
Spacex收创7月以来新高，马斯克“恢复”万亿美元富豪头衔
SpaceX股价周一大涨近8%，马斯克净资产重破万亿美元，达约1.03万亿美元，重登富豪榜首。摩根士丹利发布看多报告，设定300美元目标价，指出公司价值被低估。多重催化剂驱动涨势，包括星舰回收预期、AI业务扩张及逾127亿美元国防合同。
Meta、微软设法减少员工对Claude依赖：Meta内部使用人数减半，微软预算砍掉三分之一
微软内部Claude预算较峰值削减逾三分之一，Meta Platforms内部Claude Code用户从约6万人降至3万人。两家公司均强调外部客户需求仍在增长，但内部用量萎缩对Anthropic构成压力。Anthropic IPO招股书显示，有两大客户合计贡献约25%收入，虽未点名具体客户，但Meta和微软极有可能正是这两大客户或其中之一。
台积电再创新高，总市值超2.5万亿美元
台积电日内涨近3%，报485.8美元/股，再创新高，总市值达2.52万亿美元。消息面上，此前马斯克回应台积电或参与Terafab项目称，仅处于讨论阶段，但“可能会有所进展”。
Cerebras涨超9%，Altman称其是OpenAI的“密切合作伙伴”
Cerebras股价涨超9%。上周五Altman在社交平台表示，Cerebras是OpenAI的“密切合作伙伴”，双方“在速度前沿领域保持深度合作”。上周，Cerebras股价累计重挫20%，触及登陆纳斯达克以来的最低水平。导火索是OpenAI为GPT-6.1 Sol的“Ultrafast”极速模式选用了英伟达GPU，而非Cerebras芯片，引发市场对其核心客户关系动摇的担忧。
波音获得洛克希德马丁授予的一份金额约147亿美元的未定价合同，用于扩大PAC-3®“导弹分段增强型”（MSE）导引头的生产规模并完成交付。
Critical Metals涨6.8%，该公司获得格陵兰对其Tanbreez项目采矿及闭矿计划的批准。
PTC Inc股价飙升33%，此前法国施耐德电气同意以226亿美元现金收购这家软件公司。
Vaxcyte收涨30%，公司的肺炎球菌疫苗达到后期临床试验目标。
RXO Inc股价上涨超过22%，此前物流公司C.H. Robinson Worldwide同意以58亿美元的现金加股票方式收购这家运输经纪商。
成交额TOP20
港股前瞻
百威亚太：内部重组产生5200万美元税项开支，另就印度应收款计提3000万美元拨备。
石药集团：8项最新临床试验进展将于2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会上发布。
四环医药：水光针（商品名：冻妍）新增规格获国家药监局批准上市。
今日关注
关键词：美国贸易帐
经济数据方面，美国8月贸易帐、9月全球供应链压力指数及ADP就业人数周度变动公布。
公司方面，OpenAI首席战略官将赴悉尼参加澳大利亚AI网络风险工作组相关活动。
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编辑/KOKO
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