美国加州门洛帕克，10月26日 /PRNewswire/ -- Meta Platforms, Inc.（纳斯达克代码：META，以下简称“Meta”或“公司”）今天宣布，其此前披露的两项同步、分别承销的公开发行已完成定价：(i) 2.5亿份A系列存托凭证（“存托凭证”），每份代表新发行的6.50% A系列强制可转换优先股1/20的权益，优先股每股面值0.000006美元，公开发行价为每份50美元（“存托凭证发行”）；以及 (ii) 与下文所述远期售股协议相关的250亿美元A类普通股，普通股每股面值0.000006美元，公开发行价为每股625.00美元（“普通股发行”）。两项发行合称“发行”。普通股发行规模较此前公布的225亿美元扩大至250亿美元。

Meta已授予存托凭证发行的承销商一项为期30天的超额配售选择权，可按公开发行价扣除适用承销折扣后，额外购买最多3750万份存托凭证，仅用于弥补超额配售（如有）。扣除适用承销折扣及Meta应支付的预计发行费用后，存托凭证发行的净筹资约为125亿美元；若承销商全额行使超额配售选择权，净筹资约为143亿美元。Meta拟将该部分净筹资用于一般公司用途。

存托凭证持有人将按比例享有优先股的权利和优先顺序，包括转换权、股息权、清算权和表决权，但须受存托协议条款约束。优先股将按年利率6.50%累积股息，股息可初始以现金支付，或在一定限制下以A类普通股支付，或以现金与A类普通股的任意组合支付；该股息按每股1000美元的清算优先权计算，由Meta董事会（或其授权委员会）在2月15日、5月15日、8月15日和11月15日宣布支付，自2027年2月15日开始，至2029年8月15日（含当日）结束。

除非提前转换，每股已发行优先股将在2029年8月15日左右自动转换为1.3620至1.6000股A类普通股（相应地，每份存托凭证将自动转换为0.0681至0.0800股A类普通股），并受常规反稀释调整影响。具体转换比例将根据最终平均期内A类普通股的成交量加权平均价确定。最终平均期为自2029年8月15日前第21个计划交易日起、连续20个交易日（含首日）的期间。

此外，若Meta发行其A类公司章程修订并重述证书所设立的C类普通股，并满足某些其他条件，则：(1) 每股优先股（相应地，每份存托凭证）可在2029年8月15日左右按最终平均期内C类普通股的成交量加权平均价，转换为数量不少于当时最低转换率且不高于当时最高转换率的C类普通股；(2) 除重大变更转换期（定义见存托凭证发行相关招股说明书补充文件）外，在C类普通股股息触发日之后第50个交易日之后、且在强制转换结算日前的任何时间，20份存托凭证的持有人可促使银行存托机构代表其将一股优先股转换为按当时最低转换率计算的若干股C类普通股；(3) 优先股的累计股息可由Meta选择以现金、在一定限制下以C类普通股，或现金与C类普通股的任意组合支付。目前，存托凭证和优先股均没有公开市场。

Meta已申请将该存托凭证在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“METAM”。存托凭证发行预计于2026年10月29日完成，但需满足交割条件。

与存托凭证发行同步，Meta已与摩根士丹利资本服务有限责任公司和高盛公司有限责任公司（“远期买方”）签订远期售股协议，初始涉及合计4000万股A类普通股。在C类普通股发行并满足某些其他条件后，Meta预计这些远期售股协议将同时参考A类普通股和C类普通股。作为这些远期售股协议的一部分，远期买方或其各自关联方预计将向第三方借入股票，并已同意向普通股发行的承销商出售合计4000万股A类普通股。普通股发行预计于2026年10月29日完成，但需满足交割条件。

Meta还向普通股发行的承销商授予了一项为期30天的选择权，可额外购买最多价值37.5亿美元的A类普通股。若该选择权被行使，Meta预计将就该等股份与每位远期买方签订额外的远期售股协议。Meta预计不会立即从远期买方（或其关联方）在普通股发行中出售A类普通股获得任何收益。按初始远期价格约622.92美元/股计算（约为普通股发行承销商同意购买A类普通股的价格），在扣除费用前，Meta预计在远期售股协议结算时可获得约249亿美元的普通股发行净筹资；若承销商全额行使额外购买A类普通股的选择权，则约为287亿美元。该金额受远期售股协议中的价格调整及其他条款影响，结算预计将在2027年11月19日或之前完成。Meta拟将未来结算远期售股协议及任何额外远期售股协议时收到的净筹资用于一般公司用途。

根据远期售股协议及任何额外远期售股协议的条款，Meta拟在2027年11月19日或之前由其指定的一个或多个日期，向远期买方发行并交付合计4000万股A类普通股（若承销商全额行使超额配售选择权且Meta就该等股份签订额外远期售股协议，则合计为4600万股A类普通股），以换取每股等于适用远期售股价格的现金收益，约为622.92美元，但会根据远期售股协议及任何额外远期售股协议中的规定进行调整。尽管如此，在C类普通股发行并满足某些其他条件后，这些远期售股协议将同时参考A类普通股和C类普通股，并且在某些情况下，Meta可通过仅交付C类普通股来结算全部远期售股协议。

存托凭证发行的完成不以普通股发行完成为条件，普通股发行的完成也不以存托凭证发行完成为条件。

摩根士丹利和高盛公司有限责任公司担任本次发行的联席主承销商。Allen & Company LLC、BDT & MSD、Centerview Partners、Jefferies、Lazard和The Raine Group担任联席承销商。

与这些证券相关的S-3表格注册声明（包括招股说明书）已提交美国证券交易委员会（SEC）并已生效。每项发行仅可通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。相关最终招股说明书补充文件及随附招股说明书可在SEC网站http://www.sec.gov查阅，或联系Morgan Stanley & Co. LLC（收件人：Prospectus Department，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，电邮：[email protected]）；或Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department，200 West Street, New York, NY 10282，电话：1-866-471-2526，电邮：[email protected]）获取。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何该等要约、邀请或出售违法的司法管辖区内对这些证券的要约、邀请或出售。

关于前瞻性陈述的提示

本新闻稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本文所含所有陈述，包括与发行、C类普通股的设立和发行、修订并重述证书的生效、我们按预期时间表完成发行或根本无法完成发行的能力，以及预期净筹资用途相关的陈述，以及关于我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及未来经营目标的陈述，均属于前瞻性陈述。文中“相信”“可能”“将”“预计”“继续”“预期”“打算”“期望”等词语旨在识别前瞻性陈述。我们主要基于当前对未来事件和趋势的预期与预测作出这些前瞻性陈述，我们认为这些事件和趋势可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营及目标，以及资金需求。这些前瞻性陈述面临多项风险、不确定性和假设，包括我们最近提交的10-Q季度报告及其他向SEC提交文件中所述风险。此外，我们所处环境竞争激烈且变化迅速，新风险会不时出现。管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或某一因素或多种因素组合导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述所预期或暗示的结果存在重大且不利的差异。

除法律要求外，我们不承担修订或公开发布任何前瞻性陈述修订结果的义务。鉴于这些风险和不确定性，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。

除非另有明确说明或上下文另有要求，本文中的“Meta”“公司”“我们”“我方”和“我们的”均指特拉华州公司Meta Platforms, Inc.，在适当情况下亦包括其子公司。

关于Meta

Meta正在打造由人工智能和沉浸式技术驱动的人类连接未来。Facebook于2004年推出时，改变了人们的连接方式。Messenger、Instagram和WhatsApp等应用进一步赋能了全球数十亿用户。如今，Meta正朝着打造更深层连接、释放更多可能性的体验迈进。

联系方式

投资者：Rob Bevegni [email protected] / investor.atmeta.com

媒体：Matt Tye [email protected] / meta.com/news