马托恩，伊利诺伊州和威尔斯维尔，密苏里州，10月29日（GLOBE NEWSWIRE）——First Mid Bancshares, Inc.（纳斯达克代码：FMBH，以下简称“First Mid”）与Evergreen Bancshares, Inc.（以下简称“Evergreen”）宣布，双方已于2026年10月28日签署最终协议，Evergreen将与First Mid合并，交易方式为股票加现金。Evergreen是American Bank of Freedom的母公司。

First Mid表示，此次交易将增强其在圣路易斯及I-70走廊的业务布局，通过罗切斯特扩大其伊利诺伊州特许经营范围，并在印第安纳波利斯大都会市场建立全方位服务的银行业务。

American Bank of Freedom总部位于密苏里州威尔斯维尔，运营10个银行中心，包括圣路易斯都会区和I-70走廊的多个网点，以及位于伊利诺伊州罗切斯特和印第安纳州韦斯特菲尔德的银行中心。该行在科罗拉多州丹佛地区还设有一个贷款生产办公室。根据截至2026年9月30日的数据，American Bank of Freedom总资产约为9.32亿美元，贷款约7.12亿美元，存款约7.27亿美元。该行可追溯至1880年，长期专注于关系型社区银行业务。

根据协议条款，First Mid将收购Evergreen 100%的已发行股份。Evergreen股东每持有1股Evergreen普通股，将获得0.4081股FMBH普通股加5.20美元现金。按First Mid在2026年10月27日的收盘价51.01美元计算，First Mid需支付的交易总对价约为7070万美元，但仍会受到若干条件和调整影响。按公告时的First Mid股价计算，该交易预计约80%为股票、20%为现金。

First Mid估计，该交易在2028年对每股收益的增厚约为5.0%，其中已计入资产规模跨越100亿美元门槛的预期影响。预计对First Mid有形每股账面价值的稀释约为0.5%，回本期约为0.5年。First Mid预计可实现约相当于Evergreen非利息支出33%的成本节约，此外还可通过网点整合每年节省约90万美元税前成本。First Mid还表示，交易完成后其资本状况仍将保持稳健，备考CET1比率约为13.6%。

First Mid总裁兼首席执行官Matthew Smith表示：“我们很高兴欢迎American Bank of Freedom的员工、客户和股东加入First Mid。我们与该机构及其管理层相识多年，很荣幸被选为他们的战略合作伙伴。这笔交易将增强我们在圣路易斯及I-70走廊的业务存在，通过罗切斯特扩大我们在伊利诺伊州的业务版图，并在印第安纳波利斯大都会市场建立全方位服务的银行业务。American Bank of Freedom拥有悠久的关系型社区银行历史，并且对客户和社区有着强烈承诺，这与First Mid非常契合。”

Smith还表示：“这对First Mid来说也是重要一步，因为我们继续扩大规模，并为资产规模超过100亿美元后的增长做准备。我们已在人才、技术、风险管理和运营基础设施方面进行了大量投资，我们认为这笔交易带来的额外收益和协同效应，足以抵消跨越100亿美元门槛后带来的增量财务影响，同时也将为First Mid未来机会提供更有利的位置。”

American Bank of Freedom总裁兼首席执行官Timothy Nash表示：“我们很高兴与一家同样重视社区银行和稳固客户关系的机构合作。First Mid带来了更大的规模、能力和资源，同时保持了对社区的关注，这一点在American Bank of Freedom的历史中一直非常重要。我们相信，这一组合将为我们的客户、员工和社区创造更多机会。”

交易完成后，American Bank of Freedom客户将可使用First Mid更广泛的金融服务，包括财富管理、经纪、农业服务、资金管理和保险，以及更强的贷款能力和更大的银行网络。

双方董事会已一致批准该交易，预计将在获得监管批准、Evergreen股东批准以及满足惯常交割条件后，于2027年第一季度完成。两家公司预计将在2027年第二季度完成银行合并和系统转换。

Stephens Inc.担任First Mid的独家财务顾问，ArentFox Schiff LLP担任First Mid的法律顾问。Keefe, Bruyette & Woods（Stifel旗下公司）担任Evergreen的独家财务顾问，Husch Blackwell担任Evergreen的法律顾问。

与该交易相关的幻灯片演示可在First Mid网站www.firstmid.com的投资者关系栏目中查阅。此外，该演示也作为First Mid向美国证券交易委员会提交的8-K文件附件。

关于First Mid Bancshares, Inc.：First Mid Bancshares, Inc.是First Mid Bank & Trust, N.A.、First Mid Insurance Group, Inc.和First Mid Wealth Management Co.的母公司。First Mid是一家以社区为中心的机构，资产规模为94亿美元，通过覆盖伊利诺伊州、爱荷华州、密苏里州、得克萨斯州和威斯康星州的大型网点网络，以及印第安纳波利斯大都会地区的一个贷款生产办公室，提供包括银行、财富管理、经纪、农业服务和保险在内的全套金融服务。公司表示，First Mid团队在160多年里一直为客户和社区提供解决方案和服务。更多信息可见www.firstmid.com。

关于Evergreen Bancshares, Inc.：Evergreen Bancshares, Inc.是American Bank of Freedom的母公司。American Bank of Freedom成立于1880年，总部位于密苏里州威尔斯维尔，是一家社区银行，拥有10个银行中心，服务于密苏里州、伊利诺伊州和印第安纳州的社区，并在科罗拉多州丹佛地区设有一个贷款生产办公室。

前瞻性声明

本文件可能包含《1995年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性声明，涉及First Mid Bancshares, Inc.、Evergreen Bancshares, Inc.及拟议交易，包括关于预期收益、整合、时间安排、审批、客户关系、经营结果、费用、市场状况、信贷质量、流动性、贷款和存款活动以及合并后业务其他预期的表述。First Mid意在使这些前瞻性声明受到《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款的保护。前瞻性声明基于若干假设，描述未来计划、战略和预期，通常使用“相信”“预计”“打算”“预期”“估计”“预测”“将”“可能”“应该”等类似表述加以识别。实际结果可能与这些表述所示结果存在重大差异，因为实现这些结果面临诸多风险和不确定性，包括但不限于：拟议交易的预期收益可能无法在预期时间内实现；Evergreen与First Mid的整合可能明显延迟，或比预期更昂贵、更困难；由于未能满足完成条件而无法完成拟议交易，包括未能获得所需监管、股东及其他批准；拟议交易因任何其他原因未能完成；交易公告对客户关系和经营结果的影响；拟议交易完成成本可能高于预期；利率变化；整体经济状况和市场区域状况；立法和/或监管变化；与Evergreen作为私人持有公司有关的风险，其业务和财务信息未受上市公司报告要求约束；美国政府的货币和财政政策，包括美国财政部和美联储的政策；贷款和投资组合的质量、构成和估值；贷款产品需求；存款流动；竞争；金融服务需求；会计原则、政策和准则；以及完成拟议交易或上述任何风险的能力。有关First Mid的更多信息，包括可能对其财务结果产生重大影响的其他因素和风险，载于其向SEC提交的文件中，包括10-K年度报告和10-Q季度报告。前瞻性声明仅截至其作出之日有效。除联邦证券法或SEC规则和条例要求外，First Mid不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新、修订或审查任何前瞻性信息的义务。

关于合并的重要信息及其他信息

First Mid将就拟议交易向SEC提交S-4注册声明。该注册声明将包含Evergreen的委托书/招股说明书，同时也构成First Mid的招股说明书，并将发送给Evergreen股东。公司敦促Evergreen股东在相关文件可获得时阅读该委托书/招股说明书，其中将包含关于First Mid、Evergreen及拟议交易的重要信息，包括详细风险因素。该委托书/招股说明书及First Mid向SEC提交的其他文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件也可通过访问First Mid网站www.firstmid.com的“Investor Relations”栏目下的“SEC Filings”免费获取。或者，在文件可获得时，可通过书面请求向First Mid Bancshares, PO Box 499, Mattoon, IL 61938, Attention: Investor Relations，或向Evergreen Bancshares, Inc., 1701 Macklind Avenue, St. Louis, MO 63110, Attention: Chief Financial Officer，免费索取。最终版委托书/招股说明书将邮寄给Evergreen股东。

征集参与方

First Mid和Evergreen，以及各自的部分董事、高管和其他管理层及员工，均为与拟议交易相关的委托书征集参与方。有关First Mid董事和高管的信息载于其2026年股东年会委托书，该文件已于2026年3月17日提交给SEC。该文件可通过上述来源免费获取。有关Evergreen董事和高管的信息，以及其对拟议交易直接和间接利益的说明（无论通过证券持有还是其他方式），将在相关委托书/招股说明书可获得时列出。投资者可在相关文件可获得时阅读该委托书/招股说明书，以获取有关这些参与方在拟议交易中利益的更多信息。

非要约或征集

本通信不构成出售证券的要约，也不构成购买证券的要约邀请；在任何在证券法下于注册或资格认定前属违法的司法管辖区内，也不得进行任何证券出售。

First Mid投资者联系人：

Evergreen投资者联系人：

（1）备考影响仅供说明，可能会根据最终购买会计分录而变化。每股收益增厚的示例假设不进行股票回购、成本节约完全落地，并且不包括重组费用或与CECL“双重计算”相关的拨备费用。

（2）有形每股账面价值（TBVPS）的回本期采用交叉法计算。有关购买会计摘要，请参见幻灯片演示。