田纳西州格曼敦，11月2日 /PRNewswire/ -- Mid-America Apartment Communities, Inc.（“MAA”）（NYSE: MAA）今日宣布，其运营合伙企业Mid-America Apartments, L.P.（“MAALP”）已为一笔3.5亿美元的MAALP 5.350%优先无担保票据完成定价，该票据将于2031年12月15日到期（“票据”），并依据其现有的货架注册声明发行。
该票据的发行价为本金的99.584%。预计该发行将于2026年11月12日完成，但需满足惯常交割条件。
MAALP打算将本次发行的净收益用于偿还其循环无担保信贷额度和无担保商业票据计划下不时未偿还的金额，并用于一般公司用途，其中可能包括但不限于偿还其他债务，以及收购、开发和重建公寓社区。
J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities, Inc.、U.S. Bancorp Investments, Inc.和Wells Fargo Securities, LLC担任本次发行的联席簿记管理人。
Bass, Berry & Sims PLC担任MAALP的法律顾问，Sidley Austin LLP担任承销商的法律顾问。
与这些证券相关的注册声明已提交美国证券交易委员会并已生效。该等证券的发行仅可通过招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。投资者可致电J.P. Morgan Securities LLC（collect，1-212-834-4533）、Mizuho Securities USA LLC（免费电话1-866-271-7403）、Truist Securities, Inc.（免费电话1-800-685-4786）、U.S. Bancorp Investments, Inc.（免费电话1-877-558-2607）或Wells Fargo Securities, LLC（免费电话1-800-645-3751）获取这些文件。或者，投资者也可在可获得时通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。
本新闻稿不构成出售票据的要约，也不构成购买票据的要约邀请；在任何此类要约、邀请或出售根据任何司法辖区证券法属于违法的地区，也不得出售该等票据。
关于MAA
MAA是一家标普500公司，也是一家房地产投资信托基金（REIT），专注于通过持有、管理、收购、开发和重建优质公寓社区，为股东提供完整周期和优于市场的投资表现，其业务主要位于美国东南部、西南部和中大西洋地区。
前瞻性声明
本新闻稿的部分内容包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所定义的前瞻性声明，涉及公司对未来期间的预期。公司拟使此类前瞻性声明适用《1995年私人证券诉讼改革法》中的安全港条款。前瞻性声明并不讨论历史事实，而是与未来的预期、预测、意图、假设和信念有关。此类前瞻性声明包括但不限于与票据发行完成及募集资金拟定用途相关的表述。诸如“预计”“预期”“打算”“计划”“相信”“寻求”“估计”“预测”“项目”“假设”“将”“可能”“可以”“应当”“预算”“目标”“展望”“proforma”“机会”“指引”等词语及其变体，以及类似表达，均旨在识别此类前瞻性声明。此类前瞻性声明还包括但不限于有关预期经营表现和结果、物业稳定化、物业收购和处置活动、合资活动、开发和翻新活动及其他资本支出、资本募集和融资活动，以及租金定价、收入和费用增长、入住率、利率及其他经济预期的表述。此类前瞻性声明涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，详见下文，这些因素可能导致公司的实际结果、表现、成就或结果与前瞻性声明中明示或暗示的未来结果、表现、成就或结果存在重大差异。尽管公司认为本文所含前瞻性声明所依据的假设是合理的，但任何假设都可能不准确，因此本新闻稿中的前瞻性声明可能不会被证明准确。鉴于此处前瞻性声明所固有的重大不确定性，纳入此类信息不应被视为公司或任何其他人对这些声明所描述的结果、表现、成就或结果，或公司的目标和计划一定能够实现的陈述。
以下因素等可能导致公司的实际结果、表现、成就或结果与前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异：
- 不利的市场和经济环境可能对入住率和租金收入造成负面影响；
- 对单一行业和板块投资所固有风险的暴露；
- 房地产市场的不利变化，包括公司重要市场对多户住宅单位未来需求的程度、公司未来可能进入的新市场的进入壁垒、公司提高或收取租金能力的限制、竞争、公司以有利条件识别并完成有吸引力的收购或开发项目的能力、公司及时以可接受条款完成任何计划中的资产处置的能力，以及公司将出售所得再投资并获得有利回报的能力；
- 开发社区未能按预算和时限完成，或根本无法完成，未能按预期实现出租，或未能取得预期结果；
- 意外的资本需求；
- 由于通胀及其他因素导致的经营成本重大变化，包括房地产税、公用事业费用和保险成本；
- 无法以合理费率获得适当保险，或根本无法获得保险；因未投保风险、免赔额和自留额造成的损失，或超出承保限额的灾害损失；
- 能否以有利利率获得融资，或在到期时对现有债务进行再融资；
- 利率或资本化率水平及波动，或资本市场状况；
- 评级机构行动对新债务融资成本和可得性的影响；
- 美国或全球银行业的不利发展，包括银行倒闭和流动性担忧，可能导致持续或加剧的经济和市场波动，以及相关监管应对；
- 抵押贷款融资市场或其他因素发生重大变化，可能使自有或租赁形式的独栋住宅或其他替代住房选择成为更重要的竞争产品；
- 能否继续满足复杂规则以维持其联邦所得税目的下的REIT资格，MAALP能否满足维持其联邦所得税目的下合伙企业资格的规则，其应税REIT子公司能否维持其联邦所得税目的下的相关资格，以及公司及其子公司能否在这些规则施加的限制下有效运营；
- 无法吸引和留住合格员工；
- 网络责任或因公司或其服务提供商的信息技术系统遭到破坏而可能承担的责任，或业务运营中断；
- 环境污染的潜在责任；
- 公司所受法律要求的变化，或新增法律要求的施加，且对公司运营产生不利影响；
- 极端天气和自然灾害；
- 疾病暴发及其他公共卫生事件，以及联邦、州和地方政府当局针对这些事件采取的措施；
- 气候变化对公司物业或运营的影响；
- 法律程序或集体诉讼；
- 因负面新闻或社交媒体对公司行为或政策的发布而造成的声誉损害影响，无论是否有依据；
- 与众多联邦、州和地方法律法规相关的合规成本；以及
- 本新闻稿及公司向美国证券交易委员会提交的报告或其他公开传播文件中识别的其他风险。
新的因素也可能不时出现，并可能对公司的业务产生重大不利影响。除法律要求外，公司不承担公开更新或修订本新闻稿中前瞻性声明以反映本新闻稿日期之后事件、情况或预期变化的义务。
SOURCE MAA
