拉斯维加斯，11月9日（路透社/PR Newswire）——Hyperscale Data, Inc.（NYSE American: GPUS）今日宣布，计划启动一项交换要约，以每100股A类普通股换取一个单位，收购最多192,307,692股A类普通股，面值每股0.001美元。该单位将包括：（a）2.00美元现金，以及（b）每股票面价值24.00美元的一股优先股。该优先股将享有12.00%的年股息。
股东可将每100股普通股兑换为一个单位，其中包括2.00美元现金和一股优先股。公司表示，这一安排相当于将普通股估值为每股0.26美元，较2026年11月6日0.1429美元的收盘价溢价82%。该交换要约要求普通股股东至少交回1亿股普通股。
公司表示，将寻求在NYSE American上市该优先股。如果上市申请获得NYSE American批准，预计优先股交易将在获批后30天内开始。
公司预计将于2026年11月17日前后正式推出该拟议交换要约，但仍取决于董事会批准、监管批准以及惯常交割条件。公司称，该拟议交换要约反映了Hyperscale认为其当前市场估值并未准确体现其资产负债表实力，包括其持有的现金和比特币。
Hyperscale Data执行董事长Milton “Todd” Ault III表示：
“我们认为，Hyperscale的内在价值与我们普通股目前的交易价格之间存在明显脱节。
“这项交换要约旨在为股东提供流动性机会，并提供一种工具，使股东在获得固定支付的同时，参与公司的长期增长。如果完成，该交换要约也将使公司能够以我们认为明显被低估的水平回购相当一部分股份。我们认为，这是一种审慎且以股东为中心的资本使用方式。”
有关拟议交换要约的细节，以及有意参与的股东须知，将载于《交换要约书》及相关文件中。相关文件将提交美国证券交易委员会（SEC），并分发给公司股东。
该交换要约不会向任何司法管辖区内法律禁止该交换要约、招揽或出售的任何人士发出。本新闻稿仅供信息参考，不构成买卖普通股或任何其他证券的要约。任何购买普通股的招揽仅会依据《交换要约书》及相关材料进行，这些材料将在交换要约启动时发送给公司股东。公司股东在材料可获得时应仔细阅读，因为其中将包含重要信息，包括拟议交换要约的条款和条件。要约文件可在SEC网站http://www.sec.gov免费获取，也可应要求免费送达给公司所有股东。
预计该交换要约将依据《1933年证券法》经修订后第3(a)(9)条所载的注册豁免进行。根据该豁免，如果被交换的普通股可自由交易，则换得的优先股也将可自由交易；如果普通股受限，则优先股也将受到同等限制。
更多关于Hyperscale Data及其子公司的信息，Hyperscale Data建议股东、投资者及其他有兴趣人士阅读公司在投资者关系栏目下发布的公开文件和新闻稿，网址为hyperscaledata.com，或访问www.sec.gov。
关于 Hyperscale Data, Inc.
通过其全资子公司Sentinum, Inc.，Hyperscale Data拥有并运营一座数据中心，为新兴AI生态系统及其他行业提供托管和主机托管服务。Hyperscale Data的另一家全资子公司Ault Capital Group, Inc.（简称ACG）是一家混合型私募股权公司和运营公司，收购、融资、建设并积极管理横跨金融服务、数字资产、工业服务、酒店、国防技术及其他领域的业务。
Hyperscale Data目前预计，ACG的剥离（“Divestiture”）将于2027年发生。剥离完成后，公司将成为一家支持高性能计算服务的数据中心所有者和运营商，同时持有数字资产以及公司的第三家全资子公司Omnipresent Robotics, LLC。在剥离发生前，公司将继续通过ACG及其全资和控股子公司以及战略投资，提供支撑多个行业的关键任务产品，包括AI软件平台、设备租赁服务、国防/航空航天、工业、汽车和酒店业务。此外，ACG还通过持牌放贷子公司Ault Lending, LLC积极开展私人信贷和结构性融资业务。Hyperscale Data总部位于内华达州拉斯维加斯Southern Highlands Parkway 11411号190室，邮编89141。
2024年12月23日，公司向所有普通股股东及Series C优先股持有人按转换后基础发行了100万股新指定的Series F可交换优先股。该剥离将通过将Series F优先股自愿交换为ACG的A类普通股和B类普通股（统称“ACG股份”）来实现。公司提醒股东，只有在实现剥离的交换要约中交回该等Series F优先股、且未适当撤回交回的持有人，才有权获得ACG股份，并因此在剥离发生后成为ACG股东。
前瞻性声明
本新闻稿包含有关未来事件和未来业绩的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明通常包括预测性质、依赖或涉及未来事件或条件的表述，并包含“相信”“计划”“预计”“预测”“估计”“预期”“打算”“战略”“未来”“机会”“可能”“将”“应当”“可以”“潜在”等词语或类似表述。非历史事实的陈述均为前瞻性声明。前瞻性声明基于当前信念和假设，但这些信念和假设存在风险和不确定性。
前瞻性声明仅截至作出之日有效，公司没有义务因新信息或未来事件而公开更新任何前瞻性声明，法律要求的除外。由于各种因素，实际结果可能与任何前瞻性声明中的内容存在重大差异。更多可能影响公司业务和财务结果的因素，包括潜在风险因素，载于公司提交给美国证券交易委员会的文件中，包括但不限于公司的10-K、10-Q和8-K表格。所有文件均可在www.sec.gov以及公司网站hyperscaledata.com查阅。
