秘鲁皮乌拉，2026年11月9日 /PRNewswire/ -- Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.（“公司”）今日宣布，正就其8.125% Series 2012-1 Senior TPE Secured Notes（2037年到期，以下简称“票据”）征求持有人同意（“同意征求”）。公司拟就以下事项征求同意：（i）通过对日期为2012年4月11日的《Collateral Trust Indenture》（经不时修订、补充或以其他方式修改，以下简称“信托契约”）采纳若干拟议修订（“拟议修订”）；该契约由公司与Citibank N.A.签署，后者担任抵押契约受托人、证券中介、付款代理和转让代理；以及（ii）指示信托契约受托人同意Citibank del Perú S.A.（“秘鲁受托人”）对日期为2012年4月13日的某项付款及担保信托协议（Contrato de Fide代币发行miso no Discrecional en Administración y Garantía，以下简称“信托协议”）作出修订。该信托协议由公司与秘鲁受托人签署，秘鲁受托人担任受托人。

下表概述了同意征求及票据的若干条款（“原始本金金额”）：

（1）在根据信托契约及票据条款进行摊销付款后，适用0.82731198的缩放系数后，票据的未偿还本金总额。

（2）同意征求的同意费，是针对每1,000美元票面金额、且持有人在到期时间前有效提交并且未有效撤回同意的票据本金金额所支付的金额；但同意费将在适用缩放系数后支付。

公司表示，寻求上述拟议修订的同意，是为了在项目运营状态下为公司提供一定的运营灵活性，其中包括但不限于以下内容：

• 取消向持有人提交三年资本计划的要求；
• 允许为资本支出及偿还信用证而举借有限额度的债务；
• 在满足特定条件下，允许按季度进行受限支付；
• 允许为执行秘鲁“Obras por Impuestos”制度下的工程而发生某些成本；
• 允许债务偿付储备账户以合格信用证计入，替代现金；
• 允许运营与维护储备账户以合格信用证计入，替代现金；
• 取消设立并维持某些其他账户的要求。

票据持有人应查阅公司日期为2026年11月9日的同意征求声明（“同意征求声明”），以了解同意征求的详细条款和条件。同意征求已于今日启动，并将于2026年11月13日下午5:00（纽约时间）到期，除非公司延长或提前终止（“到期时间”）。本次同意征求仅通过同意征求声明进行。该声明包含重要信息，票据持有人在就同意征求作出任何决定前应仔细阅读。

只有截至2026年11月6日下午5:00（纽约时间）（“登记时间”）持有票据的人，才有权根据同意征求声明就拟议修订进行同意。为实施拟议修订，（i）将签署一份对信托契约的补充契约（“补充契约”），以及（ii）将签署一份对信托协议的修订。若补充契约和信托协议修订已签署，且同意征求声明中列明的其他条款和条件已满足或被豁免，则截至登记时间的票据持有人，对于其在到期时间前有效提交且未撤回同意的票据本金金额，将获得现金支付，每1,000美元票面金额支付5.00美元。持有人可在以下较早时间之前随时撤回同意：（i）收到所需同意（定义见下文）的首次时间和日期；以及（ii）2026年11月13日下午5:00（纽约时间），除非公司延长该期限。

为批准拟议修订，DTC参与者及截至登记时间的持有人必须有效提交同意，其代表的未偿还票据本金总额须达到不由公司或其任何关联方持有的票据多数（“所需同意”）。

公司接受并支付已有效提交且未撤回同意的义务，以满足同意征求声明所述的若干条件为前提，包括收到所需同意。公司可自行决定终止同意征求、让同意征求失效、延长同意征求并继续征求同意，或以其他方式修改同意征求条款，包括豁免同意征求中列明的任何或全部条件。

公司已聘请Santander US Capital Markets LLC担任征求代理（“征求代理”）。

如有问题、需要协助，或需要同意征求声明或相关文件的副本，可联系下方所列的信息与统计代理，使用其电话或电子邮件地址。登记时间的票据持有人也可联系下方所列的征求代理，或联系其经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他名义持有人，以获得有关同意征求的协助。

本新闻稿既不是出售任何证券的要约，也不是购买任何证券的要约邀请。本公告也不是对任何拟议修订的同意征求。公司不就票据持有人是否应同意拟议修订作出任何建议。

关于公司

公司在秘鲁皮乌拉地区运营、维护并开发Paita Terminal Port。公司的运营依据公司与秘鲁国家港务局于2009年9月9日签署的特许经营协议（及其不时修订、修改或补充版本）开展。公司股权由两方各持有50%：一方为Tertir – Terminais de Portugal S.A.，其为Yilport Iberia S.A.（Yildirim Group旗下公司）的子公司；另一方为DP World Logistics S.R.L.，其为DP World Amer FZE（DP World Group旗下公司）的子公司。

公司的业务影响秘鲁北部至中部地区，覆盖沿海、高地和丛林区域，并有可能发展与该国其他港口相连的沿海运输业务。截至2025年12月31日，公司处理约414.6千个“TEU”，主要出口产品包括葡萄、蓝莓、牛油果、芒果和水生生物产品。此外，公司还处理约845.6千公吨其他货物，包括件杂货，如葡萄、钢筋、硫酸镁和硝酸钙；干散货，如尿素、硫酸铵、小麦、大豆和玉米；以及液体散货，如乙醇。

公司的注册地址为秘鲁皮乌拉省皮乌拉市和县Paita区Jr. Ferrocarril 127。

前瞻性声明

本新闻稿包含或可能构成《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。此类前瞻性声明并不保证未来业绩，并涉及风险和不确定性。实际结果可能与本新闻稿中所述的前瞻性声明存在重大差异。请勿对这些仅代表其发布之日的前瞻性声明给予过度依赖。公司不承担公开更新或修订本新闻稿中任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。未来事件或情况可能导致实际结果与历史结果或预期结果存在重大差异。

同意征求的征求代理为：

Santander US Capital Markets LLC

同意征求的信息与统计代理为：

S&P Global Inc.