行情速览
周二盘前，美国10月CPI数据公布，详细数据如下：
美国10月季调后CPI月率录得0.4%，预期0.30%，前值0.60%。美国10月季调后核心CPI月率0.3%，预期0.20%，前值0.30%。“美联储传声筒”Nick Timiraos称，美国10月核心CPI实际涨幅为0.296%，连续第三个月维持在0.3%左右。按年率折算的三个月核心CPI涨幅为3.75%，高于7月份的1.6%。在发布前，美联储理事沃勒表示，如果核心CPI上涨0.3%或更多，美联储可能需要加息50个基点。
三大股指期货转跌。
以下为CPI发布前行情：
中东局势缓和，新一轮俄美乌三方会谈在阿布扎比开始举行，油价下跌，WTI原油期货跌1.85%，报85.24美元/桶，布伦特原油期货跌2.17%，报90.56美元/桶。
美债收益率多数上涨，10年期美债收益率上涨0.04%，至4.829%。
黄金、白银下跌。
加密货币下跌。
$明星科技股(LIST2518.US)$ 盘前多数下跌，英特尔跌近2%，美光科技、特斯拉、SpaceX跌近1%，英伟达、AMD微跌，谷歌A涨近1%，苹果、阿斯麦、台积电微涨。
$光通信(LIST23979.US)$ 股盘前普跌，Applied Optoelectronics跌超4%，Coherent、AXT Inc跌近3%，Lumentum跌超2%，Credo跌超1%，诺基亚涨近1%。
$存储概念(LIST23925.US)$ 股集体下跌，SK海力士跌近2%，闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据跌超1%。
个股消息
高盛称英伟达业绩有望超预期，维持300美元目标价
高盛11月9日研报指出，尽管市场对AI基础设施投资可持续性的担忧加剧，但$英伟达(NVDA.US)$短期基本面仍然强劲。高盛预计，英伟达2027财年第三财季营收1100.81亿美元，略高于市场预期；数据中心收入约1025.51亿美元，毛利率74.1%，高于市场预期的73.1%；每股收益2.57美元，超预期约6%。
高盛预计，第四财季营收预计达到1248.14亿美元，每股收益2.88美元，同样高于市场预期约6%，主要受盈利能力改善推动。英伟达2028财年营收7183亿美元，每股收益16.70美元。按研报所列股价计算，2027自然年预期市盈率约11倍。该行维持300美元目标价，对应约61%的潜在上涨空间。
美媒爆猎头或已开始物色英伟达CEO潜在人选
$英伟达(NVDA.US)$ CEO黄仁勋爆出“出轨”丑闻，市场关注这间晶片巨头接任人安排。有分析文章指，猎头公司或已开始在业界物色人选，潜在人选包括$美国超微公司(AMD.US)$行政总裁苏姿丰、晶片设计公司$Arm Holdings(ARM.US)$行政总裁哈斯（Rene Haas）等重磅人物。
The Information分析文章指，猎头公司或已开始物色人选，以防英伟达董事会一旦决定撤换黄仁勋时，可提出替代方案。其中AMD在苏姿丰领导下收入大幅上升，然而，两家公司存在竞争关系或令其过档较为复杂，加上她与黄仁勋有亲属关系，亦是障碍之一。哈斯或是更佳选择，因其早年曾在英伟达任职7年，以及对半导体行业非常熟悉。
台积电10月营收5868.9亿新台币，同比增长59.7%
$台积电(TSM.US)$公布2026年10月营收报告。2026年10月合并营收5868.9亿新台币，环比增长14.7%，同比增长59.7%。2026年1至10月累计营收为4.485万亿新台币，同比增长43.3%。
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Anthropic IPO最新招股文件曝光：拟以每股70至78美元发行8.25亿股，最高融资644亿美元；计划在IPO中实现约1万亿美元的估值
据路透社：最新招股说明书草案显示，$Anthropic(ANT.US)$首次公开募股计划发行8.25亿股股票，指示性价格区间为每股70至78美元，最高融资规模为644亿美元，低于此前撤回版本中所示的693亿美元。
Anthropic IPO的基石投资者包括$美国超微公司(AMD.US)$、$博通(AVGO.US)$、$谷歌-C(GOOG.US)$、$美光科技(MU.US)$、$微软(MSFT.US)$、$英伟达(NVDA.US)$以及$台积电(TSM.US)$合作伙伴（TSMC Partners）。Anthropic IPO的基石投资者将通过另一项私募配售，合计认购价值260亿美元的公司普通股。
Anthropic最新公布，截至2026年10月31日年化收入约为810亿美元，较2026年9月30日增加100亿美元。计划在首次公开募股(IPO)中实现约1万亿美元的估值。年收入达到或超过10万美元的客户数量增至11900家。
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日月光半导体盘前涨近6%，10月合并净收入同比大增超47%
$日月光半导体(ASX.US)$10月实现未经审计合并净收入886.15亿新台币，环比微增0.6%，同比大幅增长47.1%，单月营收动能持续强劲。其中，作为公司核心利润来源的封测及材料(ATM)业务净收入达568.40亿新台币，环比增长7.9%，同比大增57.7%。
此外，业内高管日前透露，英伟达正在提供数十亿美元的资金支持，以协助日月光投控旗下封测大厂矽品精密扩充CoWoS封装产能。这笔此前未公开的资金将用于支持新无尘厂房扩建与设备采购。对此，英伟达未回应置评请求；日月光则表示，不针对涉及客户的市场传闻置评。
大摩：记忆体关键风险在“2028年盈利悬崖”叙事，下调韩国存储双雄目标价
摩根士丹利发表研报指，记忆体股的关键忧虑并非数据中心建设延迟或人工智能需求，而是市场对“2028年盈利悬崖”叙事的质疑，即随着供应开始追上需求，市场对记忆体增长动能仍存怀疑。
该行指出，记忆体人工智能交易的估值下调已持续数月，上周因投资者忧虑美国中期选举结果或延迟数据中心建设而出现大幅抛售。短期记忆体基本面（需求、资本回报）仍完好，但辩论已转向2028年供应回应，新产能自2027年底起投入生产，可能显著改变供求状况。该行美国主题研究团队预期部分约5吉瓦美国项目由2028年延至2029年，意味2028年美国数据中心吉瓦新增量同比跌4%、2029年同比升38%；全球则分别同比升9%及20%。
该行下调周期内长期利润率假设至历史平均水平，令估值倍数及目标价下降，抵销回购令股数减少的影响。$SK海力士(000660.KR)$目标价由260万韩元下调38.5%至160万韩元，$三星电子(005930.KR)$普通股目标价由38.1万韩元下调19%至30.9万韩元，三星电子优先股目标价下调19%至24.72万韩元，列为新首选。该行维持两股“增持”评级，并指2026至2028年经营溢利预测仍上调，但假设利润率见顶后维持高峰的时间缩短，周期底部料移向2029年。
Hims & Hers Health盘前跌近1%，全财年营收指引低于预估
$Hims & Hers Health(HIMS.US)$第三财季每股亏损14美分，去年同期为每股收益6美分；营收为8.904亿美元，略低于预估的8.928亿美元。公司预计全财年营收为31.3亿至31.5亿美元，低于预估的32.1亿美元。
Rocket Lab盘前跌超7%，Q3亏损扩大+Neutron火箭首飞延迟
商业航天企业$Rocket Lab(RKLB.US)$第三季度总营收达2.68亿美元，同比大幅增长73%，超出市场预期的2.56亿美元；经营亏损从去年同期的5896.9万美元扩大至7918.9万美元。截至三季度末，公司待履约订单余额达35.7亿美元，环比增长约52%。此外，Neutron火箭首飞延迟至2027年，ICEYE等客户提前锁定档期。
Take-Two盘前涨超3%，Q2 GAAP每股亏损好于预期，全年收入指引上调
$Take-Two互动软件(TTWO.US)$第二财季净预订额16.0亿美元，同比下滑18%，略低于公司此前16.2亿至16.7亿美元的指引区间。营收15.0亿美元，同样低于市场预期。但亏损显著收窄，GAAP每股亏损0.29美元，远好于市场预期的0.75美元亏损。公司将全年收入指引从79亿至81亿美元上调至79.8亿至81.8亿美元，每股盈利指引下限也小幅提高。
软银累计向OpenAI投资646亿美元，持股比例约13%
$软银集团(ADR)(SFTBY.US)$公布的财报显示，公司已完成此前承诺的对OpenAI追加投资，总额为300亿美元。该笔投资通过软银愿景基金二期分三批完成，分别于2026年4月1日、7月1日和10月1日投入，每批金额均为100亿美元。追加投资完成后，软银对OpenAI的累计投资达到646亿美元，持股比例约为13%。
软银表示，第三笔100亿美元投资于10月1日完成，资金来自公司于9月发行的外币高级债券。此次投资完成后，软银此前为追加投资安排的过桥融资额度已全部取消，相关借款也已偿还。
全球宏观
美国CPI报告21:30公布，年率数据将缺失
美国10月CPI通胀报告将于北京时间21:30公布，但此次报告将缺少CPI和核心CPI年率数据。原因是2025年10月美国政府停摆，工作人员未能采集当月物价数据，导致今年缺乏参照，美国劳工统计局无法计算出年率（同比）数据，市场只能依赖环比数据来判断通胀情况。经济学家预计，美国2026年10月CPI将环比上升0.3%，核心CPI将环比上升0.2%，增速均有所降温。
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特朗普称暂不打伊朗，布油一度跌破90美元
受特朗普表示“目前看来没有必要”对伊朗采取军事行动影响，国际油价进一步扩大跌幅，布伦特原油一度失守90美元关口。美、布两大原油期货基准价格均跌至8月底以来最低水平。荷兰国际集团分析师表示：“随着市场预期美伊冲突可能走向缓和，近几周计入油价的部分地缘政治风险溢价持续消退。”
此外，该地区石油运输流量出现恢复迹象，也对油价构成压力。不过，市场前景仍存在不确定性，原因是地区谈判依然脆弱，能源基础设施仍面临风险。
美联储理事沃勒：将支持下月加息25个基点，必要时50个基点；我们并非超级鹰派，不会加息150或200个基点
美联储理事沃勒最新发表讲话：“美联储将需要进一步收紧政策。美国通胀水平过高，9月通胀数据表现糟糕。我尤其担心物价上涨呈现广泛蔓延态势。即使10月CPI较9月有所改善，仍将支持在12月加息25个基点。如果10月核心CPI涨幅在0.3%左右或更高，美联储12月可能需要加息50个基点。”
此外沃勒称：“我们至少需要收回此前三次预防性降息。我们并非超级偏鹰，我们只是不想重创经济，不想让经济急剧下滑。我们不会把利率提高150或200个基点。”
CME FedWatch：美联储12月加息25个基点的概率升至95.6%
CME FedWatch工具最新数据显示，市场预计美联储12月9日议息会议加息25个基点的概率升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%。相比一周前，加息预期概率上升18.2个百分点；相比一个月前，上升25.8个百分点。若加息，美联储联邦基金利率目标区间将升至4.00%—4.25%。数据截至2026年11月10日03:09（美国中部时间）。
稍早前，美联储理事沃勒支持12月加息，表示愿意考虑50个基点的幅度。
美国防长赫格塞思面临弹劾投票，今晚将举行罕见发布会
美国国防部长赫格塞思将于当地时间周二上午在五角大楼举行罕见的新闻发布会，预计国会议员本周将就弹劾他的议案进行投票。新闻发布会定于美国东部时间上午8点（北京时间21点）举行。此前一天，共和党众议员Thomas Massie提交了针对赫格塞思的修订版弹劾条款。
该决议指控赫格塞思滥用职权，包括未经国会批准发动伊朗战争、无视旨在尽量减少平民伤亡的法律，以及报复民主党参议员Mark Kelly等。根据众议院规则，众议院必须在两个立法日内安排投票。代表纽约州的众议院民主党领袖Hakeem Jeffries周一下午表示，他将坚定支持弹劾决议。
他认为，赫格塞思“滥用权力”，是“这场鲁莽、代价高昂且以失败告终的伊朗主动战争的策划者”。除Massie之外，是否还有其他共和党议员支持弹劾条款，目前仍不确定。马西周一下午表示，尚未获得任何其他共和党议员支持该议案的承诺。
新一轮俄美乌三方会谈在阿布扎比开始举行
据俄罗斯方面消息，新一轮俄美乌三方会谈10日在阿联酋首都阿布扎比开始举行。这是今年2月谈判陷入停滞以来，三方时隔9个月重启面对面磋商。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
21:15 美国至10月24日当周ADP就业人数周度变动(万人)
21:30 美国10月季调后CPI月率
21:30 美国10月季调后核心CPI月率
22:35 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话
次日凌晨
02:30 2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话
05:30 美国至11月6日当周API原油库存(万桶)
07:30 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森发表讲话
盘后业绩
$CoreWeave(CRWV.US)$、$Rigetti Computing(RGTI.US)$、$巴西石油公司(PBR.US)$、$Firefly Aerospace(FLY.US)$美股盘后发财报。
