纽约，11月10日，PR Newswire消息——Neptune BidCo US Inc.（“发行人”或“公司”），作为Nielsen Holdings Limited（“Nielsen”）的关联公司，今天宣布，已为一项总本金14亿美元、2033年到期、票面利率10.500%的优先担保票据（“票据”）发行定价。
该票据将由其母公司Neptune Intermediate, LLC（“母公司”）以及发行人的若干子公司提供担保。此次发行预计将于2026年11月30日完成交割，但需满足惯常交割条件。
发行人拟将此次发行所得，连同其定期贷款项下的借款、Nielsen股权投资者的股权出资以及手头现金，一并用于支付收购DoubleVerify Holdings, Inc.（“DoubleVerify收购”）的购买价款，并支付相关费用和开支。
发行人和母公司由一个私募投资基金财团控制，该财团由Elliott Investment Management L.P.和Brookfield Business Partners L.P.领衔，并包括机构合作伙伴。
这些票据仅以私募方式向根据《1933年证券法》（经修订）第144A条合理认为属于合格机构买家的人士，以及在美国境外交易中的非美国人士出售。该等票据尚未根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法完成注册，因此，在未根据《证券法》完成注册或获得适用豁免的情况下，不得在美国境内，或向美国人士或为其利益，发售或出售。
本新闻稿仅供信息参考，不构成出售要约或购买要约邀请。在任何此类要约、邀请或出售违法的司法管辖区内，不会进行任何要约、邀请或出售。任何票据发售仅可通过私募备忘录进行。
前瞻性声明
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