AtlasClear Holdings, Inc.（NYSE American代码：ATCH）13日宣布，Dawson James Securities, Inc.已向美国金融业监管局（FINRA）提交持续成员申请（CMA），这是AtlasClear拟收购Ark Financial Services, Inc.剩余75.1%股权交易中的主要监管审批步骤。Ark Financial Services是Dawson James的母公司。

该申请于2026年11月12日提交。AtlasClear表示，FINRA批准CMA是在完成这类规模的FINRA成员公司所有权变更前必须获得的批准，也是该交易完成前的主要监管条件。AtlasClear已于2026年10月15日完成对Ark 24.9%股权的初始收购，并在同日签署了收购全部股权的最终协议。

AtlasClear执行董事长John Schaible表示：“提交持续成员申请使这笔交易从签署阶段进入监管审批阶段。Dawson James是一家盈利且持续增长的投资银行，2025年收入增长超过一倍，将其完全纳入我们的平台，是我们打造垂直整合公司的核心。我们期待与FINRA建设性地合作，推进审查。”

AtlasClear Holdings总裁兼AtlasClearing, Inc.董事长Craig Ridenhour表示：“Dawson James目前已经通过AtlasClearing进行清算，因此我们的两项业务今天就在协同运作。完全持有它将使我们能够覆盖交易的整个生命周期，从融资、执行到清算和结算，并让我们的经纪客户接触到活跃承销商。我们认为，能够为小盘和微盘发行人及投资者提供这种组合的公司并不多。”

Ark Financial Services及Dawson James Securities首席执行官Robert D. Keyser, Jr.表示：“我们的团队已经看到了通过AtlasClearing进行清算带来的好处。成为AtlasClear的全资组成部分，将为Dawson James带来一个整合的清算和资本市场平台，拓宽我们能够为发行人和机构客户提供的服务，我们期待与FINRA一起完成这一流程。”

交易摘要

• 初始24.9%投资（已完成）：向Ark的控股股东支付250万美元现金和一张250万美元本票，未发行AtlasClear股票。
• 剩余75.1%股权在交割时的对价：243.75万美元现金和1,381.25万美元AtlasClear普通股，股票价值按交割日结束前五个交易日的成交量加权平均价计算。
• 递延对价：最高325万美元，若Dawson James在2026年和2027年达到收入目标，则支付其中25%现金、75%股票。
• 总对价：最高2,450万美元，其中约825万美元为现金，约1,625万美元为股票。
• 股东保护条款：不包含认股权证、优先股、可转换证券、折价或价格重置。获得AtlasClear股票的Ark股东需遵守六个月锁定期。

此外，按照券商交易中的惯例，Dawson James在交割时超过100万美元的净资本，将以现金支付给Ark股东；如控股股东选择，也可按交割价折算为AtlasClear股票支付。

交易完成仍取决于FINRA对CMA的批准、在纽约证券交易所美国公司手册要求范围内的AtlasClear股东批准，以及其他惯常交割条件。公司表示，无法保证FINRA何时或是否会批准，也无法保证交易最终完成。

关于Dawson James Securities, Inc.

Dawson James Securities, Inc.是一家提供投行、资本市场、机构销售与交易、研究和财富管理服务的综合性投资机构，总部位于佛罗里达州博卡拉顿。公司是小盘和微盘企业的活跃配售代理和承销商，覆盖的行业包括生物科技、数字资产、国防、工业和数字媒体。Dawson James是FINRA和SIPC成员。更多信息请访问www.dawsonjames.com。

关于AtlasClear Holdings, Inc.

AtlasClear Holdings, Inc.正在打造一个技术驱动的金融服务平台，面向新兴金融机构和金融科技公司提供交易、清算、结算和银行服务。通过其全资子公司AtlasClearing, Inc.（前身为Wilson-Davis & Co., Inc.）、其正在推进收购的Ark Financial Services, Inc.以及计划收购的Commercial Bancorp of Wyoming，AtlasClear Holdings希望提供一套垂直整合的投行、经纪、清算、风险管理、监管和商业银行解决方案。公司普通股仍在纽约证券交易所美国市场上市，但在公司就交易所退市决定提出上诉期间，交易已暂停；目前该股在场外市场以“ATCH”为代码报价。更多信息可关注公司LinkedIn或X，并访问www.atlasclear.com。

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前瞻性声明

本通讯包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明，反映AtlasClear Holdings对其未来运营和财务表现等方面的当前看法。前瞻性声明可通过“anticipate”“believe”“continue”“could”“estimate”“expect”“intend”“may”“plan”“potential”“should”“will”“would”等词语及类似表述识别。

这些声明包括但不限于：新签约经纪交易商的接入和转换、潜在收入贡献的时间和规模、公司清算、股票借贷、证券借贷和保证金融资业务的扩张、运营效率、战略举措和拟议收购的预期收益，包括正在推进的Ark Financial Services收购、计划收购Commercial Bancorp of Wyoming以及拟议收购一家机构数字资产业务；公司对纽约证券交易所美国市场退市决定的上诉及恢复在该市场交易的能力；潜在的反向拆股；普通股在场外市场的报价；以及未来财务表现。

前瞻性声明基于当前预期和假设，并受风险和不确定性影响，其中许多超出公司控制范围。实际结果可能与预期存在重大差异，原因包括：公司就纽约证券交易所美国市场退市决定提出的上诉结果；普通股未能恢复在纽约证券交易所美国市场交易且被退市的风险；公司实施反向拆股并满足纽约证券交易所美国市场持续上市标准的能力；普通股在场外市场报价期间流动性有限及可能波动；交易暂停或任何退市对股价的影响；公司筹资能力；现有协议和待完成收购；拟议收购一家机构数字资产业务的最终协议未能签署的风险（该业务目前仅有一份非约束性意向书，某些惯常条款除外）；拟议收购未能按预期条款完成或根本无法完成的风险，包括Ark Financial Services交易未获FINRA批准、未获股东批准或未满足其他交割条件的风险；未能获得所需监管批准的风险，包括收购Commercial Bancorp of Wyoming所需批准；整合收购业务或实现预期收益的困难；发行AtlasClear普通股带来的稀释；经纪交易商接入延迟；对应关系未能产生预期收入；清算协议终止；经济或政治环境及适用法律变化；交易活动和市场环境变化；监管变化；执行公司业务战略的挑战；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他风险，包括截至2026年6月30日财年的10-K年度报告。

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