Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克代码：KAZR）与Cove Kaz Capital Group LLC（“Cove Kaz”）已同意相互终止此前宣布的业务合并协议，该协议最初于2026年4月30日公布。Skyline还同意更改其股票代码，并在15天内释放“KAZR”代码。

Cove Kaz表示，计划在2027年上半年通过直接上市的方式，将其A类普通股在美国主要证券交易所挂牌交易。

Skyline、Cove Kaz和Kaz Resources LLC（“Kaz Resources”）已同意，在Cove Kaz上市前，Skyline将通过一系列私下交易获得合计63,994,955股Cove Kaz A类普通股，其中包括：(i) Kaz Resources持有的Cove Kaz股份将通过交换注销Skyline在Kaz Resources中的100%股权而分配给Skyline；以及(ii) Cove Kaz将发行股份，以换取Skyline向Cove Kaz提供的未偿可转换贷款项下全部应付金额的注销。Skyline管理层认为，这将很可能比此前宣布的业务合并更快地让Skyline股东实现其在Cove Kaz中的价值。

Cove Kaz还宣布，已获得3200万美元的新资本承诺，对应400万股股份，价格为每股8.00美元，意味着Cove Kaz的股权价值约为19.7亿美元。随着这项股权融资承诺完成，Skyline持有的Cove Kaz 26%股权价值将超过5亿美元。Skyline预计将以对股东最具税务效率的方式分配这部分价值。按转换后完全稀释口径计算，Skyline约有1.47亿股流通在外，这意味着其在Cove Kaz中的投资价值约为每股3.40美元。

据Cove Kaz称，这项新的资本承诺较Skyline此前提供的融资对Cove Kaz估值提高了76%，显示投资者认可Cove Kaz在哈萨克斯坦开发一项具有世代意义的钨项目方面取得的进展，以及全球经济对新增原生钨产能的结构性需求。

在实现其Cove Kaz投资价值后，Skyline预计还将收购另一家关键矿产领域实体，并正在与多个潜在标的进行讨论。上述两项拟议交易意味着，Skyline股东现在应可通过持有Cove Kaz股份，同时继续持有Skyline股份，并最终持有一家或多家额外的关键矿产业务，从而受益。

Skyline Builders Group Holding Limited执行董事长Paul Mann表示：“我们强烈支持Cove Kaz拟议的上市策略。Cove Kaz拥有的资产极具价值，对美国许多客户至关重要，而这些客户目前依赖来自并不一定与美国立场一致的国家的外国进口。我们期待Cove Kaz及其股东，包括Skyline，能够成功上市。”

关于Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited（纳斯达克代码：KAZR）是一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司，其主要资产集中于亚洲建筑行业。

2025年第三季度，一批由American Ventures牵头的美国投资者通过大规模现金注入取得了公司控制权，目标是剥离其传统亚洲建筑业务，并收购关键材料供应链中的资产。

Skyline希望成为关键矿产和核燃料的高度战略性供应商，并将重点放在优先保障美国客户的供应安全上。2025年11月，该公司认购了Kaz Resources LLC约20%的成员权益；Kaz Resources是一家参与关键材料供应链的公司。

前瞻性声明

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不构成要约或招揽

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