芝加哥，10月7日 /PRNewswire/ -- Harris | Oakmark 宣布推出一只新的交易所交易基金：Oakmark U.S. Concentrated ETF（OAKL）。与 Harris | Oakmark 其他产品一致，这只 ETF 采用价值投资理念，寻找以低于投资团队对内在价值估算的价格交易的优质公司，并通过聚焦、以自下而上研究为基础的投资组合，力求实现具有竞争力的长期表现。
此次推出扩大了 Harris | Oakmark 的主动 ETF 产品线，加入了 Morningstar Gold Medalist 评级的 Oakmark U.S. Large Cap ETF（OAKM）、Oakmark International Large Cap ETF（OAKI）和 Oakmark Global Large Cap ETF（OAKG）。该公司的 ETF 将价值投资专长与 ETF 结构的优势结合起来，包括透明度、盘中流动性以及潜在的税务效率。
Oakmark U.S. Concentrated ETF（OAKL）由 Alex Fitch, CFA 管理，他是投资组合经理、美国研究主管兼美国联席首席投资官；Robert Bierig 担任副董事长兼投资组合经理。OAKL 通常将持有 15 至 25 家规模较大的美国公司，提供一种集中、高信念的大盘价值投资方式。
Alex Fitch 表示：“通过这只新基金，我们继续向客户提供我们一贯的价值投资理念。我们的方法根植于自下而上理解企业，并在我们认为价格与内在价值之间存在显著差距时进行投资。随后，我们会以耐心和纪律性，等待这一差距随着时间收窄。”
Robert Bierig 补充说：“集中型投资组合是这种纪律性的自然延伸。OAKL 体现了我们的做法，即把资本配置到一组我们认为对投资者最具吸引力长期机会的企业中。”
了解更多 Harris | Oakmark ETF 信息：www.oakmark.com/ETFs。
关于 Harris | Oakmark
五十年来，Harris | Oakmark 一直以高度主动、纪律严明且着眼长期的方法，提供以价值为导向的投资解决方案。该公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，截至 2026 年 6 月 30 日，管理资产约 1060 亿美元。公司采用差异化、研究密集型的方法挖掘内在价值。投资团队运用自下而上的基本面研究、严格辩论和价值纪律，构建旨在跨越市场周期实现稳定、具有竞争力表现的集中型投资组合。公司的投资方案涵盖美国、全球和国际股票以及固定收益，并通过共同基金、SMA、LP、CIT 和主动管理 ETF 等多种载体提供。
关于 Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers 的多附属机构模式，将客户与 15 家以上主动管理人的独立思考和专长连接起来。按资产管理规模计算，该公司位列全球最大资产管理机构之一1，资产管理规模超过 1.5 万亿美元2（1.3 万亿欧元）。Natixis Investment Managers 专注于高信念主动投资策略、保险和养老金解决方案以及私募资产，并在不同资产类别、风格和载体上提供多元化产品。公司与客户合作，了解其独特需求，并提供符合其长期目标的洞见和投资解决方案。
Natixis Investment Managers 总部位于巴黎和波士顿，是法国第二大银行集团 Groupe BPCE 的一部分，后者通过 Banque Populaire 和 Caisse d'Epargne 零售网络开展业务。Natixis Investment Managers 的关联投资管理公司包括 AEW；DNCA Investments；3 Flexstone Partners；Gateway Investment Advisers；Harris | Oakmark；Investors Mutual Limited；Loomis, Sayles & Company；Mirova；Naxicap Partners；Ossiam；Ostrum Asset Management；Seventure Partners；Vauban Infrastructure Partners；Vaughan Nelson Investment Management；VEGA Investment Solutions 和 WCM Investment Management。此外，投资解决方案还通过 Natixis Investment Managers Solutions 和 Natixis Advisors, LLC 提供。并非所有产品都可在所有司法辖区提供。更多信息请访问 Natixis Investment Managers 网站 im.natixis.com | LinkedIn：linkedin.com/company/natixis-investment-managers。
Natixis Investment Managers 的分销和服务集团包括 Natixis Distribution, LLC，这是一家有限用途经纪交易商，也是多只美国注册投资公司的分销商；这些公司的投顾服务由 Natixis Investment Managers 的关联机构提供，此外还包括 Natixis Investment Managers International（法国）及其在欧洲和亚洲的关联分销和服务实体。
1 依据 Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2026 的调查受访者和公开数据，Natixis Investment Managers 按截至 2025 年 12 月 31 日的资产管理规模被评为全球第 21 大资产管理公司。
2 关联实体的资产管理规模（AUM）按 2026 年 6 月 30 日计算为 1,525.10 亿美元（1,334.00 亿欧元）。所报告的 AUM 可能包括名义资产、受托管理资产、总资产、少数股权关联实体的资产以及由 Natixis Investment Managers 关联公司管理或服务的其他类型非监管 AUM。
3 DNCA Finance 的品牌。
Morningstar 披露
©2026 Morningstar, Inc. 保留所有权利。Morningstar Medalist RatingTM 是 Morningstar 对投资策略前瞻性分析的概括性表达，适用于通过特定载体提供的产品，评级尺度包括 Gold、Silver、Bronze、Neutral 和 Negative。Medalist Ratings 表明 Morningstar 认为哪些投资在风险调整后、随时间推移，可能优于相关指数或同类平均水平。Morningstar 以 Gold 至 Negative 的五级尺度表达 Morningstar Medalist Rating。对于主动管理基金，Morningstar 会将 Gold、Silver 和 Bronze 评级授予那些预计在长期内相对于相关 Morningstar 类别指数、在考虑费用和风险后能够创造价值或“正 alpha”的产品。对于被动策略，Morningstar 会将 Gold、Silver 和 Bronze 评级授予那些预计在长期内实现高于类别中位数净 alpha 或零中较低者的产品。Morningstar 将“长期”定义为至少五年的期间。有关这些评级及其方法的更多信息，请访问 global.morningstar.com/managerdisclosures/。
Morningstar Medalist Ratings 不是事实陈述，也不是信用评级或风险评级。Morningstar Medalist Rating：(i) 不应作为评估投资产品的唯一依据；(ii) 涉及未知风险和不确定性，可能导致预期未能实现或与预期存在重大差异；(iii) 在通过算法确定时，不保证基于完整或准确的假设或模型；(iv) 存在因管理、技术、经济发展、利率变化、运营和/或材料成本、竞争压力、监管法律、汇率、税率、汇率变动和/或政治及社会状况变化等不可预见因素而导致回报目标无法实现的风险；(v) 不应被视为买卖该投资产品的要约或招揽。构成 Morningstar Medalist Rating 的基本因素发生变化，可能意味着该评级随后不再准确。
了解风险
投资涉及风险；可能发生本金损失。不能保证每只基金都能实现其投资目标。基金为主动管理型，不寻求复制某一特定指数。交易所交易基金（ETF）还面临传统共同基金不适用的额外风险，包括 ETF 份额的市场价格可能相对其净资产价值（NAV）出现溢价或折价、活跃的二级交易市场可能无法形成或维持、或其交易可能被上市交易所暂停，这些都可能影响 ETF 卖出份额的能力。与共同基金不同，ETF 份额按市场价格买卖，价格可能高于或低于其 NAV，且不能由基金单独赎回。经纪佣金将降低回报。该基金主要投资于较大市值证券，这些证券可能无法迅速应对新的竞争挑战或机会，难以达到成功小型公司的高增长率，或在某些市场条件下失去市场青睐。由于该基金为非多元化基金，每一项持仓的表现对基金总回报的影响更大，可能使基金回报比更分散的基金更为波动。价值股可能失去投资者青睐，并在某些时期跑输成长股。由于这些基金是新基金，运营历史有限，且无法保证每只基金都能成长到经济上可行的规模；若无法达到，该基金可能停止运作，并要求投资者清算或转移其投资。上述及其他风险因素，包括市场、行业或板块、大股东以及价值风格风险，均在基金招募说明书中有详细说明。
投资前，请仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和其他支出。有关这些以及其他应认真阅读的信息，请致电 1-800-OAKMARK（625-6275，适用于共同基金）或 1-800-458-7452（适用于 ETF），或访问 oakmark.com 索取招募说明书和简版招募说明书。
Oakmark Funds 由 Harris Associates Securities LLC 分销，该公司为 FINRA 成员。Harris Associates L.P. 是 Oakmark Funds 和 ETF 的投资顾问。Oakmark ETFs 由 Foreside Fund Services, LLC 分销。Harris Associates L.P. 和 Harris Associates Securities LLC 与 Foreside Fund Services, LLC 并无关联。Harris Associates L.P. 是根据 1940 年《投资顾问法》在美国证券交易委员会注册的投资顾问，但该注册并不意味着具备某种特定水平的技能或培训。Harris Associates 的普通合伙权益由 Harris Associates, Inc. 持有，后者是 Natixis Investment Managers LLC 的企业子公司。
Natixis Distribution, LLC（FINRA | SIPC 成员）是 Oakmark Funds 和 Oakmark ETFs 的营销代理。
