新泽西州泽西市，10月9日 /PRNewswire/ -- WallachBeth Capital LLC表示，生物技术公司 bioAffinity Technologies, Inc.（纳斯达克：BIAF、BIAFW）已完成此前宣布的注册直接发行。该公司开发用于肺部疾病早期检测和监测的无创医疗解决方案。此次发行面向一名机构投资者，发行标的为普通股，或以预融资认股权证代替，购买价格为每股 6.122 美元，或每份预融资认股权证 6.115 美元，属于按照纳斯达克规则、以市价定价的注册直接发行。
此外，公司还完成了此前宣布的同步私募配售，配售标的是可购买最多合计 980,072 股普通股的认股权证，行权价为每股 6.122 美元。预融资认股权证的行权价为每股普通股 0.007 美元；上述认股权证的行权价为每股 6.122 美元，在获得股东批准后可行权，并将在股东批准之日起五年后到期。
WallachBeth Capital LLC担任此次发行的独家配售代理。
公司从此次发行中获得的总募集资金约为 400 万美元，尚未扣除由公司支付的配售代理费用及其他发行开支。公司计划将净募集资金用于营运资金、支持其无创肺癌检测产品 CyPath® Lung 预期增长的销售，以及一般公司用途。
上述普通股依据公司此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于 2023 年 11 月 27 日生效的 S-3 表格“货架式”注册声明（文件编号 333-275608）发行。该普通股发行仅通过招股说明书进行，其中包括作为有效注册声明一部分的招股说明书补充文件。描述此次注册直接发行条款的招股说明书补充文件及配套招股说明书已提交 SEC。招股说明书补充文件和配套招股说明书的电子版在可获得后，可在 SEC 网站 https://www.sec.gov 获取，或通过电子邮件 [email protected]、致电 +1-646-237-8585，或邮寄至 WallachBeth Capital LLC, Attn: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA 联系 WallachBeth Capital LLC 获取。
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关于 WallachBeth Capital LLC：
WallachBeth Capital 为医疗健康领域提供广泛的资本市场和投资银行服务，连接企业客户与领先机构，支持发行人和投资者实现其财务目标。该公司的经验包括首次公开发行、后续发行、PIPE 融资、私募交易以及 ATM 发行。
前瞻性声明
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