北卡罗来纳州夏洛特，10月28日 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc.（纽约证券交易所代码：JELD，下称“JELD-WEN”或“公司”）今日宣布，其子公司 JELD-WEN, Inc.（“发行人”）已启动一项要约，拟向所有符合条件的持有人（定义见下文）发出交换要约（“交换要约”），将发行人未偿付的全部 4.875% 2027年到期优先票据（“旧票据”）交换为2031年到期的新第一留置权优先担保票据（“新票据”）；并向交换要约参与者（“交换要约参与者”）提供选择权，可认购其相应按比例份额的最高4.102亿美元新票据本金（“新资金要约”；参与新资金要约者称为“新资金参与者”，未参与新资金要约的符合条件持有人称为“非新资金参与者”）。相关内容如下所述。本文所用但未定义的首字母大写术语，均具有日期为2026年10月28日的保密发行备忘录及同意征求声明（“发行备忘录”）中赋予的含义。

下表列示了在交换要约中向旧票据符合条件持有人提供的适用提前交换对价（定义见下文）和延后交换对价（定义见下文）：

此外，发行人正在向旧票据符合条件持有人征求同意（“同意”），以通过对管理旧票据的、日期为2017年12月14日的契约（经不时修订、补充或其他修改，简称“旧票据契约”）作出若干拟议修订（“拟议修订”），从而大幅删除几乎全部限制性契约以及某些违约和违约事件条款，修改有关合并和整合的契约条款，并修改或删除其中规定的其他若干条款，包括与解除担保和未来担保人有关的某些条款（“同意征求”），具体以发行备忘录所载条款及条件为准。

参与承诺函的若干持有人已同意：(i) 约占旧票据总本金94.5%的持有人，已同意在交换要约的提前交换时间前提交各自持有的旧票据，并在同意征求中就拟议修订提供同意；(ii) 约占旧票据总本金70.0%的持有人，已承诺（该承诺称为“后备承诺”）按各自约定比例购买最高4.102亿美元新票据中的相应份额，购买价格为每1000美元本金1000美元，并在后备出资日完成出资；如新资金要约中的符合条件持有人未认购并出资全部金额，包括因任何未在出资日向交换代理交付全部购买价款而未能出资的情况，则该后备承诺同样适用。根据贷款荷兰式拍卖中现有定期贷款持有人是否选择购买，依据新资金要约发行的新票据规模将按美元对美元减少。

与交换要约和同意征求同步，并根据承诺函，发行人已启动一项荷兰式拍卖（“贷款荷兰式拍卖”），向持有现有定期贷款的每位贷款人提供以下选择：以(A) 现有定期贷款本金的86.00%现金（“现有定期贷款购买”）、(B) 现有定期贷款本金的100.00%换取新票据，或(C) 仅在发行人自行决定的情况下，以现有定期贷款本金的100.00%换取2031年到期的新第一留置权定期贷款。约占现有定期贷款总本金72.2%的现有贷款人已签署承诺函，并同意参与贷款荷兰式拍卖，同时同意对现有信贷协议作出修订，以便除其他事项外：(A) 允许承诺函所设想的交易；(B) 删除现有定期贷款信贷协议中几乎全部限制性契约及某些违约事件；以及(C) 规定现有定期贷款在偿付顺位和留置权优先级上次于新票据。

交换要约和同意征求将于2026年11月27日下午5:00（纽约时间）到期，除非延长或提前终止（“到期时间”）。根据发行备忘录所述的承兑程序，凡在2026年11月10日下午5:00（纽约时间）前有效提交旧票据、且未被有效撤回的符合条件持有人，将就每1000美元本金的旧票据获得发行人支付的：(i) 在提前交换时间或之前有效提交并被接受交换的部分，按上表所列适用提前交换对价（“提前交换对价”）；以及(ii) 在提前交换时间之后、到期时间或之前有效提交并被接受交换的部分，按上表所列延后交换对价（“延后交换对价”）。同意征求不支付任何对价。旧票据的提交可在撤回截止时间前撤回，同意也可在该时间前撤销，但此后不得撤回或撤销，适用法律另有规定的除外；若发行人自行决定延长撤回截止时间，则另当别论。

为获得与新资金要约相关的新票据，每位参与的符合条件持有人（后备方除外）（“非后备新资金参与者”）须按《发行备忘录》所附新资金认购表中的付款工作表（“付款工作表”）计算，向交换代理以电汇方式在2026年11月10日下午5:00（纽约时间）前支付其按比例份额对应的全部购买价款（“购买价款”），以认购最高4.102亿美元本金的新票据（“新资金票据发行”）。付款工作表可通过交换代理管理的网站访问，链接为 https://deals.is.kroll.com/JeldWen 。“按比例份额”指，对于任何交换要约参与者，(i)(x) 该参与者用于交换的旧票据总美元金额除以(y) 4亿美元，再乘以(ii) 4.102亿美元（在付款工作表中按每1000美元本金的1.025415计算，并向下取整至最接近的整数美元，每一批提交的旧票据均如此计算）。每位新资金参与者均有权认购其按比例份额的新资金要约，但不得少于其按比例份额。为免生疑问，任何符合条件持有人若不参与交换要约的全部部分，则不得参与新资金要约。每位参与的符合条件持有人必须提交其持有的全部旧票据，不接受部分提交。

若非后备新资金参与者在贷款荷兰式拍卖中选择的现有定期贷款购买总额低于全部可用额度，则其可能无法获得其所选择认购的全部按比例份额的新票据；在这种情况下，该等参与者将获得相当于相关缺口金额的退款。

如发行备忘录所述，每位后备方均有义务作为新资金要约的一部分，在后备资金通知所载后备资金日之前至少四个营业日，按后备资金通知所述日期，出资第一留置权票据，包括补足缺口部分。

任何符合条件持有人（后备新资金参与者除外）若(i) 未认购其新资金要约按比例份额的全部金额，或(ii) 未在出资日（若为后备方，则未在后备资金日）完成该等出资，则其就已在提前交换时间或之前有效提交且未被有效撤回的旧票据，仅有权按每1000美元本金旧票据获得930美元本金的新票据。

新票据的利率由发行人自行决定，可为：(i) 年利率10.500%，全部以现金支付；或(ii) 年利率合计11.500%，其中由发行人自行决定，(x) 至少9.000%/年以现金支付，且(y) 最高2.500%/年可通过增加一项或多项代表新票据的未偿票据本金金额来支付。新票据利息按半年后付方式支付。

符合条件持有人不得在未就所提交的旧票据同时递交同意的情况下，依据交换要约提交旧票据；同样，也不得在未依据交换要约提交旧票据的情况下，依据同意征求递交同意。

交换要约、同意征求及新资金票据发行的完成，取决于并以发行人对融资条件和一般条件的满足或豁免为前提。

交换要约面向美国境内、且被合理认为属于《1933年美国证券法》（经修订）规则144A所定义的“合格机构买家”的旧票据持有人，以及美国境外、依据证券法S条例且不属于美国人士的旧票据持有人发出；新票据亦在上述范围内发行（上述(i)和(ii)项合称“符合条件持有人”）。只有书面证明其为符合条件持有人的旧票据持有人，才获授权参与交换要约、新资金要约及同意征求。

发行人敦促旧票据符合条件持有人在就新资金要约、交换要约或同意征求作出任何决定前，仔细阅读整份发行备忘录，包括其中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的提示性说明”部分，以及并入发行备忘录的文件，包括公司截至2025年12月31日年度经审计合并财务报表（及附注），以及公司截至2026年3月28日和2026年6月27日季度的10-Q表格季度报告所载未经审计简明合并财务报表（及附注），上述文件均已向美国证券交易委员会（SEC）提交。

发行人、Kroll Issuer Services (US) 作为交换代理（“交换代理”）和信息代理（“信息代理”）、以及旧票据和新票据契约项下的受托人及票据抵押代理（如适用），或其各自关联方，均不就旧票据符合条件持有人是否应参与新资金要约、依据交换要约提交旧票据或依据同意征求递交同意作出任何建议。每位符合条件持有人都必须自行决定是否参与新资金要约、是否提交旧票据并递交同意，以及如参与，涉及多少本金的旧票据。

交换要约、新资金要约、新票据及相关担保均未根据《证券法》或任何其他适用证券法完成注册，除非完成注册，否则新票据不得在美国境内，或向美国人士（定义见证券法规则902）或为其账户或利益进行要约、出售、质押或以其他方式转让，除非属于证券法及其他适用证券法注册要求的豁免交易，或不受其约束的交易。

Kroll Issuer Services (US) 已被任命为交换代理和信息代理。有关交换要约、新资金要约及同意征求的问题，可按发行备忘录背面所列联系方式向交换代理和信息代理咨询。

关于 JELD-WEN Holding, Inc.

JELD-WEN Holding, Inc.（纽约证券交易所代码：JELD）是全球领先的高性能室内外门窗及相关建筑产品设计、制造和分销商，服务于新建和修缮翻新市场。公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在北美和欧洲14个国家设有工厂，员工约13,900人，致力于为人们生活中的空间带来美观与安全。JELD-WEN 品牌家族包括全球品牌 JELD-WEN®，北美的 LaCantina® 和 VPI™，以及欧洲的 Swedoor® 和 DANA®。更多信息请访问 corporate.JELD-WEN.com 或关注 LinkedIn。

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本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》及其修订版所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可通过“预期”“相信”“继续”“可能”“估计”“预计”“打算”“或许”“计划”“潜在”“预测”“寻求”或“应当”等前瞻性措辞及其否定或其他变体识别。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于交换要约和同意征求及相关交易（“交易”）的完成及其预期收益、我们的业务战略及执行计划的能力、市场潜力、未来财务表现，以及我们的预期、信念、计划、目标、前景、假设或其他未来事件的陈述，均涉及可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性。我们基于当前预期、假设、估计和预测作出这些前瞻性陈述。尽管我们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但此类陈述仅为预测，涉及已知和未知风险及不确定性，其中许多超出我们的控制范围。相关因素包括但不限于：我们完成交易的能力；我们执行并实现交易预期收益的能力；交易对我们证券市场价格的影响；诉讼，包括可能针对我们或他人就交易提起的法律程序结果；交易导致管理层注意力从业务上转移；我们未来筹集额外资本的能力；参与交易的符合条件参与者数量不足的风险；我们获得资产基础循环信贷安排贷款人支持和同意以参与交易的能力；如果交易未能完成，替代交易可能出现的延迟和重大成本，而这些替代交易可能无法以可接受条款获得，甚至根本无法获得，从而可能影响我们持续经营能力；未能完成交易或未能去杠杆化对我们财务状况、业务前景及证券市场价格的不利影响；以及我们不时向SEC提交文件中披露的其他因素，包括但不限于我们截至2025年12月31日年度的10-K表格年度报告以及2026年提交的10-Q表格季度报告中所述因素。

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