Cloud Software Group Holdings, Inc.（“Cloud Software Group”或“公司”）今日宣布，其此前公布的现金要约收购已到期，并披露了最终结果。该要约旨在以现金收购其2029年到期的9.00%优先担保第二留置权票据（“票据”），收购对价以要约收购文件中定义为准，拟收购的票据本金总额上限为20亿美元（“收购上限”），并受比例分配及2026年11月2日发布的《要约收购说明书》（可不时修订或补充，简称“要约收购文件”）中的条款和条件约束。本文中使用但未定义的首字母大写术语，含义均以要约收购文件为准。

该要约于2026年11月9日纽约时间下午5:00到期（“到期日”）。要约的撤回权也在到期日届满，因此，已在要约中有效提交且未被有效撤回的票据，除非法律要求赋予额外撤回权，否则此后不得撤回。

根据要约的招标和信息代理Global Bondholder Services Corporation提供的信息，在到期日，已有效提交且未被有效撤回的票据本金总额，以及已接受购买的票据本金总额，列于下表。

截至到期日，要约的所有一般条件均已满足或被豁免。该要约仍取决于融资条件。如果在结算日或之前融资条件未得到满足或豁免，公司将没有义务接受任何已提交的票据，也无需支付收购对价。

Citigroup Global Markets Inc.担任该要约的交易管理人（“Dealer Manager”）。Global Bondholder Services Corporation担任该要约的招标和信息代理。更多信息可联系Citigroup Global Markets Inc.，电话：+1 (800) 558-3745（免费）或+1 (212) 723-6106（付费），并可询问Steve Cheeseman、Kevin Mills或Joyce Lam。有关文件索取及票据投标问题，可致电Global Bondholder Services Corporation，（212）430-3774（仅限银行和经纪商）或（855）654-2015（其他所有人免费），也可拨打交易管理人的电话。要约收购文件副本可在以下网址获取：https://www.gbsc-usa.com/cloud。您也可以联系您的托管银行、经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代持人寻求协助。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。该要约仅依据要约收购文件的条款发出，并且仅面向适用法律允许的相关人士和司法辖区。本文信息应结合要约收购文件一并阅读。

前瞻性声明

本新闻稿包含表达我们对未来事件或未来结果的意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述，因此可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的内容，包括与我们完成该要约的意图、信念或当前预期有关的陈述。此类前瞻性声明通常可通过“相信”“估计”“预计”“预期”“寻求”“预测”“打算”“计划”“可能”“将”“应当”等词语或其否定形式及类似表述识别。此类前瞻性声明基于当前可获得的市场信息以及管理层对影响我们的未来事件的预期、信念和预测。由于多种因素，这些前瞻性声明涉及若干风险和不确定性（其中部分超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或表现与本新闻稿中的明示或暗示结果存在重大差异，包括但不限于可能影响该要约和新票据发行的一般市场状况，以及要约收购文件中描述的其他因素。无法保证未来影响我们的发展会如我们所预期。若上述一项或多项风险或不确定性发生，或任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所预测的结果存在重大差异。除适用证券法要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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Haley Salas