伦敦，11月10日，2026年 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc（纽约证券交易所代码：CLVT）（“Clarivate”）今日宣布，针对其此前公布的现金要约收购（统称“要约”），已确定与2028年票据相关的参考收益率，以及2028年票据的总对价（见下表），该要约由其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation（“公司”）发起，旨在购买下述未偿票据，具体条款和条件载于2026年11月4日签署的《购买要约》（“Offer to Purchase”）。
公司拟在要约中收购其 3.875% 2028年到期优先担保票据（“2028年票据”）以及其 4.875% 2029年到期优先票据（“2029年票据”，与2028年票据合称“票据”，单称“某一系列票据”），收购对价按下述适用标准确定，但受要约项下票据购买总本金上限 5亿美元（“Tender Cap”）限制，并按比例分配，且须遵守《购买要约》中列明的条款和条件；其中包括，2028年票据拟购买的总本金上限为4亿美元，2029年票据拟购买的总本金上限为1亿美元（各称“Series Cap”）。在适用法律允许的范围内，公司可在2026年11月10日纽约时间下午5:00的“到期日”（如公司对任何要约延长或提前终止，则以调整后的时间为准）之前，随时自行决定取消、提高或降低 Tender Cap 和/或适用的 Series Cap，但并无义务这样做。若某一系列票据需要按比例分配，公司将把该系列每一份有效申购的本金乘以适用的按比例分配系数，并将结果向下取整至最接近的1,000美元本金，以确定该等申购在相关要约下被接受的本金金额。未被接受的超额本金将尽快返还给提交申购的持有人；如果该超额本金少于2,000美元，公司可自行决定接受或拒绝该等持有人全部有效申购的票据。此外，公司已行使权利，将被接受购买的2028年票据和2029年票据的总本金分别提高至各自未偿总本金的2%。《购买要约》及任何相关文件在本文中统称为“要约文件”。本文未定义但使用的首字母大写术语，均以《购买要约》中的定义为准。
有关票据及要约定价的部分信息如下表所示。
2028年票据的总对价基于固定利差，加上与2028年票据相关的参考收益率；该参考收益率依据今日（2026年11月10日）纽约时间下午2:00在 Bloomberg Reference Page 上所示参考证券买价确定（“定价日”）。如前所述，2029年票据每1,000美元本金、且被有效申购并用于购买的总对价为928.75美元。除适用对价外，凡其票据被要约接受购买的持有人，还将获得自该等票据最近一次付息日至但不含结算日之间累计但未支付的利息。
某一系列票据的申购可在今日（2026年11月10日）纽约时间下午5:00的“撤回截止时间”（Withdrawal Deadline）之前随时有效撤回；但除《购买要约》另有规定或适用法律要求外，此后不得再有效撤回。“结算日”（Settlement Date）为到期日后的第二个营业日，预计为2026年11月13日。
要约的完整条款和条件载于要约文件。持有人应仔细阅读要约文件。若要约的任何条件未获满足或被豁免，公司没有义务接受、购买或支付任何已申购票据，也可延迟接受付款，且在适用法律允许的范围内，可终止或修改全部或部分要约。
公司已聘请 Citigroup Global Markets Inc. 担任要约的交易管理人（Dealer Manager）。Global Bondholder Services Corporation 将担任要约的申购及信息代理（Tender and Information Agent）。如需更多信息，请联系 Citigroup Global Markets Inc.：+1 (800) 558-3745（免费）或 +1 (212) 723-6106（付费），并询问 Steve Cheeseman、Kevin Mills 或 Joyce Lam。有关文件索取及票据申购问题，可致电 Global Bondholder Services Corporation：(212) 430-3774（仅限银行和经纪商）或 (855) 654-2015（其他所有人免费），也可拨打交易管理人的电话。购买要约副本可在 https://www.gbsc-usa.com/clarivate/ 获取。持有人也可联系其经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代持机构寻求协助。
票据持有人应向其持有票据所经由的银行、证券经纪商或其他中介机构确认，该中介机构要求其在何时之前收到实益所有人的指示，持有人才能在本文及《购买要约》规定的截止时间前参与要约或撤回参与指示。任何此类中介机构及 DTC 设定的提交和撤回申购指示截止时间，可能早于本文及《购买要约》中列明的相关截止时间。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅依据《购买要约》并仅向适用法律允许的相关人士及司法辖区发出。本文信息以《购买要约》为准。公司、Clarivate、交易管理人或申购及信息代理均不就持有人是否应根据要约申购其票据作出任何建议。持有人必须自行决定是否申购票据，以及如申购，应申购多少本金的票据。
前瞻性陈述
本新闻稿包含表达我们对未来事件或未来结果的意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述，因此属于或可能被视为 1995 年《私人证券诉讼改革法案》“安全港条款”所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项，包括与我们完成要约的意图、信念或当前预期有关的陈述。此类前瞻性陈述通常可通过“相信”“估计”“预计”“预期”“寻求”“预测”“打算”“计划”“可能”“将”“应当”等前瞻性措辞，或其否定形式及类似表述识别。此类前瞻性陈述基于当前可获得的市场资料以及管理层对影响我们的未来事件的预期、信念和预测。前瞻性陈述涉及若干风险与不确定性（其中部分超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。这些风险与不确定性包括但不限于我们在 Form 10-K 年报中 Item 1A. Risk Factors 所述因素，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中所述因素。不能保证未来影响我们的发展会如我们所预期。若上述一项或多项风险或不确定性发生，或任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所预测的结果存在重大差异。除适用证券法要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务。请查阅我们向 SEC 提交的公开文件，这些文件也可在我们的网站 www.clarivate.com 上获取。
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