美国俄克拉何马州邓肯和纽约，11月13日（GLOBE NEWSWIRE）——美国稀土回收技术公司 REEcycle Holdings, Inc.（“REEcycle”）与 Hall Chadwick Acquisition Corp.（“HCAC”）（纳斯达克代码：HCAC）今日宣布，美国证券交易委员会（“SEC”）已宣布双方就此前公布的业务合并提交的 Form S-4 注册声明生效。

注册声明生效，标志着该交易向完成以及 REEcycle 拟议在纳斯达克上市迈出重要一步。

交易要点

• SEC 生效：Form S-4 注册声明已获宣布生效，使 HCAC 能够继续推进就拟议业务合并进行股东投票。
• 美国关键矿产平台：REEcycle 正在开发专有技术，从退役永磁体中回收并分离稀土元素，以支持美国本土稀土供应链建设。
• 美国政府支持：REEcycle 已获得美国战争部“国防生产法案”第三篇（Defense Production Act Title III）项目下 510 万美元资助。
• 股东大会：预计将于 2026 年 12 月 10 日召开，审议并表决拟议业务合并及相关提案。
• 预计完成时间：在获得股东批准并满足或豁免其他交割条件的前提下，交易预计将在 2026 年年底前完成。

推进美国本土稀土供应链

REEcycle 正在通过其专有技术，开发来自退役永磁体的本土再生重稀土和轻稀土材料来源。该技术旨在回收并分离钕、镨、镝和铽等具有战略意义的重要元素。

这些材料是高性能永磁体的重要投入，广泛用于国防系统、电动汽车、机器人、航空航天和先进制造业。

REEcycle 位于俄克拉何马州邓肯的示范工厂，是其从示范规模运营迈向商业化生产战略的重要组成部分。公司目标是开发一座初始商业规模工厂，规划年处理能力约为 160 公吨；该计划取决于融资、工程、建设及其他开发里程碑。

随着美国制造业回流和供应链安全的重要性不断上升，REEcycle 认为，其专有技术为从现有磁体废料流中回收有价值的稀土材料提供了一条差异化路径。

管理层评论

REEcycle 创始人兼执行董事长 Mick McMullen 表示：

“确保可靠的本土稀土材料供应，对美国国家安全和工业竞争力的重要性正日益上升。

“REEcycle 专注于在美国本土建立所需的技术和加工能力，以回收这些关键材料，而不是完全依赖海外供应链。”

Hall Chadwick Acquisition Corp. 首席执行官 Alex Bono 表示：

“SEC 宣布注册声明生效，是我们与 REEcycle 拟议业务合并中的一个重要里程碑。

“我们认为，REEcycle 通过差异化的回收和加工技术平台，为参与美国本土稀土供应链建设提供了一个极具吸引力的机会。

“我们期待完成这笔交易，并支持 REEcycle 作为纳斯达克上市公司进入下一阶段增长。”

交易概览与后续步骤

根据此前公布的业务合并协议条款，拟议交易对 REEcycle 的股权价值估值约为 3.5 亿美元，另加 5000 万美元的 earnout；现有 REEcycle 股东预计将把其 100% 的股权权益展期至合并后公司。

该交易预计将使 REEcycle 获得美国公开资本市场的融资渠道，以支持其商业化发展战略，但需视可用交易资金及其他适用条件而定。

在注册声明生效后，HCAC 预计将于 2026 年 12 月 10 日召开股东大会，审议并表决拟议业务合并及相关提案。

HCAC 股东将收到最终版委托书/招股说明书，其中包含有关该交易、投票程序和赎回权的重要信息。

该业务合并预计将在 2026 年年底前完成，但需获得股东批准、满足或豁免适用的交割条件以及其他监管和交易所要求。

交易完成后，合并后公司预计将以 REEcycle 名称运营，其普通股预计将在纳斯达克以 REC 为代码交易，但仍需获得上市批准。

关于 REEcycle

REEcycle 采用专利湿法冶金工艺，从退役永磁体中回收稀土元素，并生产用于磁体制造的混合稀土氧化物。公司总部位于俄克拉何马州邓肯。Empire Capital Partners Pty Ltd 担任 REEcycle 的首席卖方财务顾问。

更多信息请访问：www.reecycleinc.com。

关于 Hall Chadwick Acquisition Corp.

HCAC 是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，重点关注关键材料、基础设施、能源以及国防相关技术。其发起人为 Hall Chadwick LLC。Hall Chadwick Corporate (Asia) Pte Ltd 担任本次拟议业务合并的公司顾问，Cohen & Company Capital Markets 则担任 HCAC 的联合财务顾问、联合资本市场顾问及配售代理。

更多信息请访问：www.hcacq.com。

补充信息与查阅方式

就拟议业务合并而言，双方已向 SEC 提交 Form S-4 注册声明。待其生效后，最终版委托书/招股说明书将按适用要求分发给 HCAC 股东。

投资者和证券持有人被敦促仔细完整阅读该注册声明、最终版委托书/招股说明书及其任何修订或补充文件，以及向 SEC 提交的其他相关文件，因为这些文件包含有关 HCAC、REEcycle、拟议业务合并及相关事项的重要信息。

投资者和证券持有人可通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取这些文件。

征集参与方

根据 SEC 规则，HCAC、REEcycle 及其各自的部分董事、高管和其他人员，可能被视为就拟议业务合并向 HCAC 股东征集委托投票的参与方。

有关可能被视为参与方的人员及其在拟议业务合并中的直接或间接利益的信息，包括可能与 HCAC 股东整体不同的利益，已载于或将载于最终版委托书/招股说明书及其他相关 SEC 文件中。

非要约或征求

本新闻稿仅供信息参考，不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约征求；在任何司法管辖区内，如在证券法规定的注册或资格认定之前进行该等要约、征求或出售属违法，则不得在该司法管辖区内出售任何证券。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933 年证券法》（经修订）第 27A 条、《1934 年证券交易法》（经修订）第 21E 条以及 1995 年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所定义的“前瞻性声明”。前瞻性声明可通过“anticipate”“believe”“could”“estimate”“expect”“intend”“may”“plan”“potential”“project”“should”“will”“would”等词语或类似表述识别，但并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。此类声明包括但不限于：REEcycle 与 HCAC 拟议业务合并、该交易的预计时间表和完成情况、PIPE 融资及预期资金用途、合并后公司在纳斯达克的预期上市、REEcycle 的技术、商业化战略、示范运营和计划中的商业工厂、拟议业务合并的预期收益，以及美国政府关于关键矿产的政策。

前瞻性声明基于 REEcycle 和 HCAC 管理层当前的预期和判断，并受到多项风险、不确定性和假设的影响，其中许多因素超出双方控制范围，可能导致实际结果与这些声明明示或暗示的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：拟议业务合并可能无法及时完成或根本无法完成；未能满足完成该交易的条件，包括 HCAC 股东批准、最低现金条件以及所需监管批准；可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况；HCAC 公众股东的赎回规模；PIPE 投资者未能履行出资承诺或无法完成 PIPE 融资；无法获得或维持合并后公司证券在纳斯达克的上市；拟议业务合并的公告或待决状态对 REEcycle 业务关系、业绩及整体业务的影响；针对 REEcycle 或 HCAC、与业务合并协议或拟议业务合并相关的任何法律程序结果；REEcycle 将技术规模化至商业化生产、获得充足原料、实现预期回收率和成本并争取客户的能力；适用法律、法规或政府政策的变化，包括与关键矿产和《国防生产法案》资金相关的变化；实现拟议业务合并预期收益的能力；与拟议业务合并相关的成本；以及 Form S-4 注册声明及 HCAC 或 REEcycle 向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时列示的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”标题下的内容。

前瞻性声明仅截至其作出之日有效。读者不应过度依赖前瞻性声明，除法律要求外，REEcycle 和 HCAC 不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。REEcycle 和 HCAC 均不保证 REEcycle、HCAC 或合并后公司能够实现其预期。

联系方式：

HCAC - Alex Bono: [email protected]

REEcycle - Sandy Noyes: [email protected]