拉斯維加斯，11月9日（路透社/ PR Newswire ）—— Hyperscale Data ， Inc 。（ NYSE American ： GPUS ）今日宣布，計劃發起一項交換要約，以每100股A類普通股換取一個單位，收購最多192,307,692股A類普通股，面值每股0.001美元。該單位將包括：（a）2.00美元現金，以及（b）每股票面值24.00美元的一股優先股。該優先股將享有12.00%的年股息。
股東可以將每100股普通股兌換為一個單位，其中包含2.00美元現金和一股優先股。公司表示，這一安排相當於將普通股的估值定為每股0.26美元，比2026年11月6日的收盤價0.1429美元高出82%。該交換要約要求普通股股東至少交回1億股普通股。
公司表示，將尋求在NYSE American上掛牌該優先股。如果掛牌申請獲得NYSE American的批准，預計優先股交易將在批准後30天內開始。
公司預計將在2026年11月17日左右正式推出該擬議交換要約，但仍取決於董事會批准、監管批准以及慣常交割條件。公司表示，該擬議交換要約反映了Hyperscale認為其目前市場估值並未準確反映其資產負債表實力，包括其持有的現金和比特幣。
Hyperscale Data 執行董事長 Milton “Todd” Ault III 表示：
「我們認為，Hyperscale的內在價值與我們普通股票目前的交易價格之間存在明顯的脫節。」
「此項交換要約旨在為股東提供流動性機會，並提供一種工具，讓股東在獲得固定支付的同時，能夠參與公司的長期增長。如果完成，該交換要約也將使公司能夠以我們認為明顯被低估的水平回購相當一部分股份。我們認為，這是一種審慎且以股東為中心的資本使用方式。」
有關擬議交換要約的詳細，以及有意參與的股東须知，將載於《交換要約書》及相關文件中。相關文件將提交給美國證券交易委員會（SEC），並分發給公司股東。
該交換要約不會向任何司法管轄區域內法律禁止該交換要約、招攬或出售的任何人發出。本新聞稿僅供參考之用，不構成買賣普通股或任何其他證券的要約。任何購買普通股的招攬將僅依據《交換要約書》及相關資料進行，這些資料將在交換要約啟動時發送給公司股東。公司股東在資料可獲得時應仔細閱讀，因其中將包含重要信息，包括擬議交換要約的條款和條件。要約文件可在 SEC 網站 http :// www.sec.gov 免費獲取，亦可應要求免費送達給公司所有股東。
預計該交換要約將依據《1933年證券法》經修訂後的第3(a)(9)條所載的註冊豁免進行。根據該豁免，如果被交換的普通股可自由交易，則換得的優先股也將可自由交易；如果普通股受限制，則優先股也將受到同等限制。
有關 Hyperscale Data 及其子公司的更多信息，Hyperscale Data 建議股東、投資者及其他有興趣的人士閱讀公司於投資者關係欄目下發布的公開文件和新聞稿，網址為 hyperscaledata.com，或訪問 www.sec.gov。
關於 Hyperscale Data ， Inc 。
透過其全資子公司 Sentinum、Inc、Hyperscale Data，Hyperscale Data 拥有並運營一個數據中心，為新興的 AI 生態系統及其他行業提供託管和主機託管服務。Hyperscale Data 的另一家全資子公司 Ault Capital Group、Inc（簡稱 ACG）是一家混合型私募股權公司和運營公司，從事收購、融資、建設並積極管理橫跨金融服務、數字資產、工業服務、酒店、國防技術及其他領域的業務。
Hyperscale Data 目前預計，ACG 的剝離（“Divestiture”）將於2027年發生。剝離完成後，公司將成為一家支持高性能計算服務的數據中心所有者和運營商，同時持有數字資產以及公司的第三家全資子公司 Omnipresent Robotics、LLC。在剝離發生之前，公司將繼續通過 ACG 及其全資和控股子公司以及戰略投資，提供支撐多個行業的關鍵任務產品，包括 AI 軟件平台、設備租賃服務、國防/航空航天、工業、汽車和酒店業務。此外，ACG 還通過持牌放貸子公司 Ault Lending、LLC 活躍開展私人信貸和結構性融資業務。Hyperscale Data 的總部位於內華達州拉斯維加斯 Southern Highlands Parkway 11411號190室，郵編89141。
2024年12月23日，公司向所有普通股股东及Series C優先股持有人按轉換後基礎發行了100萬股新指定的Series F可交換優先股。該剝離將通過將Series F優先股自願交換為ACG的A類普通股和B類普通股（統稱爲“ACG股份”）來實現。公司提醒股東，只有在實現剝離的交換要約中交回該等Series F優先股、且未適當撤回交回的持有人，才有权獲得ACG股份，並因此在剝離發生後成為ACG股東。
前瞻性聲明
本新聞稿包含有關未來事件和未來業績的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明通常包括預測性質的陳述、依賴於或涉及未來事件或條件的表述，並包含「相信」「計劃」「預期」「預測」「估計」「預想」「打算」「戰略」「未來」「機會」「可能」「將」「應當」「可以」「潛在」等詞語或類似表述。非歷史事實的陳述均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明基於目前的信念和假設，但這些信念和假設存在風險和不確定性。
前瞻性聲明僅在作出之日有效，除非法律要求，公司無義務因新信息或未來事件而公開更新任何前瞻性聲明。由於各種因素，實際結果可能与任何前瞻性聲明中的內容存在重大差異。更多可能影響公司業務和財務結果的因素，包括潛在風險因素，載於公司提交給美國證券交易委員會的文件中，包括但不限于公司的10-K、10-Q和8-K表格。所有文件均可在www.sec.gov以及公司網站hyperscaledata.com查閱。
