倫敦，2026年11月12日 / PRNewswire / -- Clarivate Plc （紐約證券交易所代碼：CLVT ）（“Clarivate”）今日宣佈，其全資子公司 Clarivate Science Holdings Corporation （“公司”）此前公布的現金收購要約已到期並公佈最終結果。該收購要約涉及購買公司尚未償還的2028年到期的3.875%優先擔保票據（“2028年票據”），最高總本金為4億美元（“2028年票據系列上限”）；以及尚未償還的2029年到期的4.875%優先票據（“2029年票據”，與2028年票據合稱“票據”，單獨稱爲“一系列票據”），最高總本金為1億美元（“2029年票據系列上限”，與2028年票據系列上限合稱“系列上限”）。上述安排均以2026年11月4日發布的《購買要約》及相關文件中所列條款和條件為準（合稱“收購要約文件”）。
此外，公司行使了將所購買的2028年票據和2029年票據的總本金提高至各系列未償還總本金2%的權利。因此，公司將合計購買金額為5.33億美元本金的票據；其中，已申報並被接受的2028年票據和2029年票據分別按照約67.9%和45.5%的比例進行配售。
本新聞稿中使用但未定義的術語，其含義以《購買要約》中的定義為準。
收購要約於紐約時間2026年11月10日下午5:00到期（該時間和日期為「到期日」）。收購要約的撤回權也在到期日終止，因此，已有效申報但尚未被接受的票據，除非法律另有規定撤回權，現在已不能再被撤回。
根據收購要約的承銷及信息代理 Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，在到期日，各系列票據中已有效申報且未被有效撤回的總本金，以及各系列票據被接受購買的總本金如下表所示。
截至到期日，所有要約收購條件均已滿足或被豁免。在2026年11月13日的“結算日”，其票據被接受購買的持有人還將收到應計票息支付。已有效申報但未被接受購買的票據，將按照《購買要約》盡快返還給申報持有人。
Citigroup Global Markets Inc 担任本次要約收購的交易管理人（“Dealer Manager”）。Global Bondholder Services Corporation 担任本次要約收購的承銷及信息代理。更多信息請聯繫：Citigroup Global Markets Inc，電話 +1 (800) 558-3745（免費）或 +1 (212) 723-6106（付費），並請轉接至 Steve Cheeseman、Kevin Mills 或 Joyce Lam。有關文件索取及票據申報問題，可致電 Global Bondholder Services Corporation：(212) 430-3774（僅限銀行和經紀商）或 (855) 654-2015（其他人士免費），亦可撥打交易管理人的電話。購買要約副本可在 https://www.gbsc-usa.com / clarivate / 获取。您也可以聯繫您的經紀商、交易商、商業銀行、信托公司或其他代持機構，以協助處理本次要約收購。
本新聞稿既非購買要約，亦非出售票據或任何其他證券的招攬。收購要約僅根據《購買要約》的條款進行，且僅針對適用法律允許的相關人士和司法管轄區。本新聞稿中的信息以《購買要約》為準。
前瞻性聲明
本新聞稿包含我們對未來事件或未來結果的觀點、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此屬於或可能被視為《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明包括所有非歷史事實的內容，包括與我們完成收購要約有關的意圖、信念或當前預期等陳述。此類前瞻性聲明通常可以通過「相信」「估計」「預計」「預期」「尋求」「預測」「打算」「計劃」「可能」「將」「應當」等前瞻性措辭，或其否定形式及類似表述來識別。此類前瞻性聲明基於目前可獲得的市场信息以及管理層對影響我們未來事件的預期、信念和預測。前瞻性聲明涉及若干風險和不確定性（其中部分超出我們的控制範圍）或其他假設，可能导致實際結果或業績與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限于我們在10-K年報中第1A項「風險因素」所述的因素，以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的其它文件中所述的因素。不能保證未來影響我們的發展會符合我們的預期。如果一項或多项風險或不確定性成為現實，或任何假設被證明是不正確的，實際結果可能与這些前瞻性聲明所預測的結果存在重大差異。除適用證券法律要求外，我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。請查閱我們向SEC提交的公開文件，這些文件亦可在我們的網站上獲得。
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