IREN(IREN),比特幣礦工完成了一項再融資,該再融資結合了23億美元可轉換優先票據此次發行包括以 5.443 億美元回購現有可轉換債券。
此次新發行的債券包括10億美元2032年到期的0.25%債券、10億美元2033年到期的1%債券以及已全部行使的3億美元債券。綠鞋為了滿足過剩的需求。IREN還執行了上限期權交易,旨在對沖債券轉換可能造成的任何股份稀釋,提供每股最高82.24美元的初始保護。公告稱,除與基本面變化相關的標準條款外,這些債券不包含任何投資者回售權。
此次回購包括3.16億美元2029年到期、票面利率3.50%的債券(轉換價格為每股13.64美元)及2.277億美元2030年到期、票面利率3.25%的債券(轉換價格為每股16.81美元)。回購資金來自約3970萬股普通股的註冊直接配售。
合併後的交易產生了約 22.7 億美元的淨收益,降低了 IREN 的平均年度現金利息負擔,並延長了其可轉換債券的到期期限。
在支付上限認購費用和回購款項後,IREN計劃將剩餘收益用於一般公司用途和營運資金,以支持其比特幣挖礦和資料中心業務的持續擴張。
IREN 股價在盤前交易中下跌 1%,至每股 45 美元,比 11 月的歷史最高點低約 40%。












