伦敦，2026年11月6日 /PRNewswire/ -- 汇丰控股有限公司（HSBC Holdings plc，以下简称“公司”“我们”或“本公司”）宣布，将其针对未偿付的30亿美元6.000%永久次级或有可转换证券（可于2027年5月22日及其后每五年赎回，以下简称“证券”）的现金收购要约（以下简称“要约”）的最高收购金额上调。该要约此前于2026年11月5日公布，最高收购总本金金额由最多10亿美元提高至最多15亿美元（经修订后，以下简称“最高收购金额”），但须遵守《收购要约书》中载明的条款和条件。
该要约依据日期为2026年11月5日、并与上述证券相关的《收购要约书》所列条款和条件提出（以下简称“收购要约书”）。文中“$”均指美元。收购要约书可通过以下链接获取：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。本文中使用但未另行定义的首字母大写术语，含义以收购要约书为准。
公司发起该要约，旨在主动管理公司的一级资本基础。
该要约将于2026年11月19日纽约时间下午5:00到期，除非公司自行决定延长或提前终止（该日期和时间，以及可能的延长，以下简称“到期时间”）。在到期时间之前，已提交收购的证券可在任何时间有效撤回（该日期和时间，以及可能的延长，以下简称“撤回截止时间”），此后不得撤回，除非公司自行决定延长或提前终止。若在到期时间前，最高收购金额未被超出，且要约的全部条件已满足或被公司豁免，公司预计结算日为2026年11月24日，除非公司自行决定延长或提前终止（该日期和时间，以及可能的延长，以下简称“结算日”）。
2026年11月5日，公司为一项15亿美元、7.625%永久次级或有可转换证券（可在任何选择性赎回期间赎回，以下简称“新发行”）定价；该新发行不受本次要约约束。公司完成本次要约的义务，以新发行在到期时间前或当日按公司合理满意的条款和条件成功完成交割为条件。
预计本次要约将以手头现金融资。
根据《收购要约书》所列条款和条件，包括最高收购金额及按比例分配（如有），凡在到期时间前有效提交证券、且在撤回截止时间前未被有效撤回、并被公司接受购买的持有人，将获得相当于每1,000.00美元证券本金1,005.00美元的对价，该款项将在结算日以现金支付（以下简称“对价”）。
除上述关于最高收购金额的调整外，《收购要约书》中所述要约条款和条件保持不变。此前已有效提交（且未有效撤回）证券的持有人，无需重新提交证券，即可有资格获得对价。
本次要约不以最低参与比例为条件。公司在到期时间过去之前，无法最终确定是否已达到最高收购金额，也无法确定证券按比例分配可能产生的影响。公司保留在适用法律允许范围内，随时或不时自行决定修改或豁免要约的任何条件（全部或部分）的权利。如在到期时间前任何条件未获满足，公司可在适用法律允许范围内自行决定：(a) 终止要约；(b) 按相同或修订后的条款延长要约，从而推迟对任何有效提交证券的接受；或 (c) 继续接受申报。如公司行使上述任何修改、变更或豁免要约条款或条件的权利，公司将向信息代理发出书面通知，并在适用法律要求的范围内尽快发布公开公告。如适用法律要求，公司也将延长要约。
所有在要约中被接受的证券都将被注销并退市，不再构成公司的未偿债务。建议证券持有人仔细阅读《收购要约书》全文，包括“风险因素”部分，以了解参与要约的完整细节和程序。
公司已聘请汇丰银行有限公司（HSBC Bank plc）担任本次要约的交易管理人（以下简称“交易管理人”）。与要约相关的问题和协助请求可联系交易管理人：英国 +44 (0)20 7992 6237，美国 +1 (212) 525-5552（对方付费）或 +1 (888) HSBC-4LM（免费电话），或发送电子邮件至 [email protected]。
Global Bondholder Services Corporation 担任信息代理（以下简称“信息代理”）。与要约相关的问题、协助请求或索取《收购要约书》副本，可致电信息代理：+1 (855) 654-2014（免费电话）或 +1 (212) 430-3774（银行和经纪商）。持有人也可联系其经纪商、交易商、托管银行、信托公司或其他代持机构寻求协助。
如果要约被终止，依据要约提交的证券将尽快退还给提交要约的持有人。
建议证券持有人向其持有证券所通过的银行、证券经纪商或其他中介机构确认：该中介机构需要在何时之前收到实益拥有人发出的指示，才能使其在本文及《收购要约书》规定的截止时间前参与要约或撤回参与指示。任何此类中介机构以及DTC设定的提交和撤回要约指示的截止时间，也将早于本文及《收购要约书》所列相关截止时间。
本公告仅供信息参考，不构成购买或出售任何证券的要约，也不构成购买或出售任何证券的要约邀请。在任何此类要约、邀请或接受属违法的情况下，不会作出任何要约、邀请或出售。本次要约仅依据《收购要约书》提出。请证券持有人在就本次要约作出任何决定前，仔细阅读《收购要约书》。
关于本次要约的更多信息及查阅途径
公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了要约收购声明，附有《收购要约书》及与本次要约相关的其他文件。建议持有人仔细阅读该要约收购声明、《收购要约书》以及公司已提交或未来可能提交给SEC的其他文件，包括任何修订或补充文件，因为这些文件包含有关本次要约及参与程序的重要信息。上述文件的副本可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取，或在提交后免费向信息代理索取，联系方式见上文。
英国。本通信、《收购要约书》及任何与本次要约相关的其他文件或材料，均未根据《2000年金融服务与市场法案》（FSMA）第21条的目的由授权人士批准，因此也未向英国公众分发。根据FSMA第21条关于金融推广的限制，这些文件和/或材料仅可向以下对象传播：(1) 公司现有成员或债权人，或《2005年金融服务与市场法案（金融推广）令》第43条所列的其他人士；以及 (2) 其他依法可接收这些文件和/或材料的人士。
比利时。本次要约不会、也不得直接或间接向比利时境内符合《比利时经济法典》所定义消费者身份的个人（“消费者”）作出或宣传；本通信、《收购要约书》及任何其他与本次要约相关的文件或材料，均未且不得直接或间接在比利时向消费者分发。
意大利。本次要约、本通信、《收购要约书》或任何其他与本次要约相关的文件或材料，均未且不会依照意大利法律法规提交至意大利证券交易委员会（CONSOB）审批程序。该要约在意大利共和国内作为豁免要约实施，依据的是经修订的1998年2月24日第58号立法法令（《金融服务法》）第101-bis条第3-bis款，以及CONSOB 1999年5月14日第11971号条例第35-bis条第4款。位于意大利共和国的证券持有人或实益拥有人可通过获授权人士（如依据《金融服务法》、CONSOB 2018年2月15日第20307号条例及经修订的1993年9月1日第385号立法法令，有权在意大利共和国开展此类活动的投资公司、银行或金融中介机构）并遵守适用法律法规或CONSOB及其他意大利主管机关要求，提交证券参与要约。
每一中介机构均须遵守与其客户就证券和/或本次要约相关的信息义务所适用的法律法规。
香港。本通信及《收购要约书》的内容未经香港任何监管机构审阅。证券持有人应就本次要约保持谨慎。如持有人对本通信和/或《收购要约书》的任何内容有疑问，应寻求独立专业意见。本次要约并未、也不会在香港通过任何文件方式作出，除非：(i) 向《证券及期货条例》（香港法例第571章）及其规则所定义的“专业投资者”作出；或 (ii) 在其他不会导致该文件构成《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）所定义“招股章程”，或不会构成该条例意义上的向公众发出的要约的情形下作出。
此外，任何人均不得已发行、持有以供发行，或将发行、持有以供发行（无论在香港或其他地方），任何与本次要约相关、且其内容可能被香港公众接触或阅读的广告、邀请或文件（香港证券法允许的情况除外），但仅限于与本次要约和/或证券有关且仅面向香港境外人士或仅面向《证券及期货条例》及其规则所定义“专业投资者”的情形。本通信、《收购要约书》及其中信息不得被收件人以外的人使用，也不得以任何形式复制或转交香港任何其他人士。本次要约无意向香港公众作出，公司也无意使本次要约向香港公众作出。
法国。本通信、《收购要约书》及任何其他与本次要约相关的发行材料，不得在法兰西共和国分发，除非分发对象为《欧盟条例（EU）2017/1129》第2(e)条所定义的合格投资者。
关于前瞻性陈述的警示声明
在本通信中，公司作出了前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均属于或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过“相信”“预计”“估计”“可能”“打算”“计划”“将”“应当”“潜在”“寻求”“合理可能”或“预期”等词语，或其否定形式，或类似表述，或通过对战略的讨论加以识别。我们基于对未来事件的当前预期和预测作出这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到《收购要约书》中“风险因素”所述的风险、不确定性和假设影响。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。鉴于这些风险、不确定性和假设，本文所讨论的前瞻性事件可能不会发生。请勿过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅截至其发布日期有效。
致编辑：
汇丰控股有限公司
汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司，总部位于伦敦。汇丰通过遍布56个国家和地区的办事处为全球客户提供服务。截至2026年9月30日，汇丰资产总额为3.445万亿美元，是全球最大的银行和金融服务机构之一。
