要点

• 据报道，OpenAI计划购买谷歌的TPU处理器
• 英伟达面临定制AI芯片日益加剧的竞争
• 大型科技公司的基础设施支出可能接近6000亿美元

据报道，OpenAI计划直接从谷歌购买人工智能芯片，这可能让英伟达最大的竞争对手之一获得一位重要客户。与此同时，科技公司正准备在AI基础设施上投入数千亿美元。

《The Information》援引一位知情人士10月27日的消息称，OpenAI打算购买谷歌的张量处理单元（TPU）。财务条款、采购数量和交付时间表尚未披露。

这笔潜在交易将加深这两家AI竞争对手之间一种不寻常的关系。OpenAI高度依赖英伟达的GPU，而谷歌则越来越多地向寻求替代方案的外部客户提供自家处理器。

该报道发布之际，亚马逊、微软和Alphabet计划今年合计在AI基础设施上支出高达6000亿美元，这也引发了市场对哪些芯片制造商将拿到这笔投资的疑问。

谷歌或将拿下英伟达最大的AI客户之一

OpenAI已经有使用谷歌基础设施的经验。

路透社2025年6月报道称，ChatGPT开发商已开始租用谷歌AI芯片，而OpenAI最近还宣布，计划通过Google Cloud分发其先进模型。

直接购买处理器将意味着一种不同的商业安排，可能让OpenAI对其计算基础设施的部署方式拥有更大控制权。

据《The Information》报道，该公司还在招聘一名工程师，以优化前沿模型在TPU上的运行。不过，这一招聘信息并不能证明硬件采购已经完成。

谷歌的芯片专为高强度机器学习计算而设计，为英伟达更通用、可编程的GPU提供了一种替代方案。

围绕定制AI芯片的比较也解释了，为什么专用处理器能在特定工作负载上带来效率优势，但并不一定会在所有场景中取代GPU。

谷歌不断扩大的供应商网络还包括Marvell；如果相关条件得到满足，其与TPU有关的协议到2033年可能带来最高1200亿美元的累计销售额。

Oracle加入谷歌TPU，英伟达竞争进一步扩大

时点尤其重要，因为Oracle已宣布计划通过其云平台提供谷歌TPU基础设施。

与此同时，Oracle也扩大了与英伟达的合作关系，这表明大型云服务商正在采用多种芯片技术，而不是完全依赖单一供应商。

OpenAI也在采取类似策略。

今年6月，该公司公布了首款与Broadcom合作开发的定制AI处理器，计划在2026年底前部署。

这一进展紧随市场对Broadcom推理芯片兴趣上升之后；这类芯片旨在处理运行AI模型所需的巨量计算需求。

与此同时，Anthropic已经在英伟达、谷歌和亚马逊基础设施之间实现多元化布局，而Broadcom的融资可能还会支持额外数十亿美元的TPU产能。

竞争并不只是处理器性能之争。客户还必须考虑软件兼容性、可用性、耗电量以及总运营成本。

6000亿美元AI支出热潮抬高英伟达面临的赌注

这场潜在转变发生在一轮异常庞大的投资承诺之中。

根据Coinpaper近期的AI支出分析，亚马逊、微软和Alphabet在2026年合计可能在AI基础设施上支出接近6000亿美元。

英伟达仍与这轮扩张深度绑定。

其与OpenAI的战略关系包括部署至少10吉瓦英伟达系统的计划，以及此前宣布、最高达1000亿美元的投资框架。

不过，OpenAI不断扩大的供应商关系表明，未来需求可能会分散到更多公司。

随着基础设施成本加速上升，AI巨额投资能否产生足够回报的问题也变得更加重要。