美國俄克拉荷馬州鄧肯和紐約，11月13日（GLOBE NEWSWIRE）——美國稀土回收技術公司REEcycle Holdings、Inc。（“REEcycle”）與Hall Chadwick Acquisition Corp。（“HCAC”）（納斯達克代碼：HCAC）今日宣佈，美國證券交易委員會（“SEC”）已批准雙方此前公布的業務合並所提交的Form S-4登記聲明生效。

註冊聲明生效，標誌著該交易向完成以及 REEcycle 提議在納斯達克上市邁出了重要一步。

交易要点

• SEC 生效：Form S -4 登記聲明已獲宣布生效，使 HCAC 能夠繼續推進擬議業務合並進行股東投票。
• 美國關鍵礦產平臺：REEcycle 正在開發專有技術，從退役永磁體中回收並分離稀土元素，以支持美國本土稀土供應鏈建設。
• 美國政府支持：REEcycle已獲得美國戰爭部「國防生產法案」第三篇（Defense Production Act Title III）項目下510萬美元的資助。
• 股東大會：預計將於2026年12月10日召開，審議並表決擬議中的業務合併及相關提案。
• 預計完成時間：在獲得股東批准並滿足或豁免其他交割條件的前提下，交易預計將在2026年底前完成。

推動美國本土稀土供應鏈

REEcycle 正在通過其專有技術，開發來自退役永磁體的本土再生重稀土和輕稀土材料來源。該技術旨在回收並分離鈷、鑽、釤和鈹等具有戰略意義的重要元素。

這些材料是高性能永磁體的重要投入，廣泛用於國防系統、電動汽車、機器人、航空航天和先進製造業。

REEcycle 位於俄克拉荷馬州的鄧肯的示範工廠，是該公司從示範規模運營邁向商業化生產戰略的重要組成部分。公司的目標是開發一座初始商業規模的工廠，規劃年處理能力約為160公噸；該計畫取決於融資、工程、建設及其他開發里程碑。

隨著美國製造業的迴流和供應鏈安全的重要性的不斷上升，REEcycle認為，其專有技術為從現有的磁體廢料流中回收有價的稀土材料提供了一條差異化的途徑。

管理層評論

REEcycle 创始人兼執行董事長 Mick McMullen 表示：

「確保可靠的本土稀土材料供應，對美國國家安全及工業競爭力的重要性正日益上升。」

「REEcycle 致力於在美國本土建立所需的技术和加工能力，以回收這些關鍵材料，而非完全依賴海外的供應鏈。」

Hall Chadwick Acquisition Corp . 首席執行官 Alex Bono 表示：

「SEC 宣布註冊聲明生效，是我們與 REEcycle 擬議業務合並中的一個重要里程碑。」

「我們認為，REEcycle通過差異化的回收與加工技術平臺，為參與美國本土稀土供應鏈建設提供了一個极具吸引力的機會。」

「我們期待完成這筆交易，並支持 REEcycle 作為納斯達克上市公司進入下一階段的增長。」

交易概覽與後續步驟

根據此前公布的業務合並協議條款，擬議交易對 REEcycle 的股權價值估計約為 3.5 億美元，另加 5000 萬美元的 earnout；現有 REEcycle 股東預計將其 100% 的股權權益延續至合併後的公司。

該交易預計將使 REEcycle 获得美國公開資本市場的融資渠道，以支持其商業化發展戰略，但需視可用交易資金及其他適用條件而定。

在註冊聲明生效後，HCAC預計將於2026年12月10日召開股東大會，審議並表決擬議中的業務合併及相關提案。

HCAC 股东將收到最終版的委任書/招股說明書，其中包含有關該交易、投票程序和贖回權的重要信息。

該業務合併預計將在2026年底前完成，但需獲得股東批准、滿足或豁免適用的交割條件以及其他監管和交易所要求。

交易完成後，合併後的公司預計將以 REEcycle 之名稱運營，其普通股票預計將在納斯達克以 REC 作為代碼進行交易，但仍需獲得上市批准。

關於 REEcycle

REEcycle 采用專利溼法冶金工藝，從退役永磁體中回收稀土元素，並生產用於磁體製造的混合稀土氧化物。該公司總部位於俄克拉荷馬州的鄧肯。Empire Capital Partners Pty Ltd 擔任 REEcycle 的首席賣方財務顧問。

更多信息請訪問： www.reecycleinc.com 。

關於 Hall Chadwick Acquisition Corp 。

HCAC 是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司，專注於關鍵材料、基礎設施、能源以及國防相關技術。其發起人為 Hall Chadwick LLC。Hall Chadwick Corporate（Asia）Pte Ltd 擔任本次擬議業務合並的公司顧問，而 Cohen 和 Company Capital Markets 則擔任 HCAC 的聯合財務顧問、聯合資本市場顧問及配售代理。

更多信息請訪問： www.hcacq.com 。

補充資訊與查閱方式

就擬議中的業務合並而言，雙方已向 SEC 提交了 Form S -4 的註冊聲明。待其生效後，最終版的委任書/招股說明書將按照適用要求分發給 HCAC 的股東。

投資者及證券持有人被敦促仔細完整地閱讀該註冊聲明、最終版委任書/招股說明書及其任何修訂或補充文件，以及向 SEC 提交的其他相關文件，因為這些文件包含有關 HCAC、REEcycle、擬議業務合併及相關事項的重要信息。

投資者和證券持有人可透過 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取這些文件。

徵集參與方

根據 SEC 规則，HCAC、REEcycle 及其各自的部份董事、高層管理人員和其他人員，可能被視為就擬議中的業務合並向 HCAC 股東徵集委任投票的參與方。

有關可能被视为參與方的人員及其在擬議業務合並中的直接或間接利益的信息，包括可能與 HCAC 股東整體不同的利益，已載於或将載於最終版的委任書/招股說明書及其他相關 SEC 文件中。

強制要求：

本新聞稿僅供參考之用，不構成出售任何證券的邀約，也不構成購買任何證券的邀約徵求；在任何司法管轄區域，如在證券法規定之登記或資格認定之前進行該等邀約、徵求或出售屬違法者，則不得在該司法管轄區域出售任何證券。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933年證券法》（經修訂）第27A條、《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港”條款所定義的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明可通過“anticipate”“believe”“could”“estimate”“expect”“intend”“may”“plan”“potential”“project”“should”“will”“would”等詞語或類似表述來識別，但並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。此類聲明包括但不限于：REEcycle與HCAC擬議業務合併、該交易的預計時間表和完成情況、PIPE融資及預期資金用途、合併後公司在納斯達克的預期上市、REEcycle的技術、商業化戰略、示範運營和計劃中的商業工廠、擬議業務合併的預期收益，以及美國政府關於關鍵礦產的政策。

前瞻性聲明基於 REEcycle 和 HCAC 管理層目前的預期和判斷，並受到多項風險、不確定性和假設的影響，其中許多因素超出了雙方的控制範圍，可能導致實際結果與這些聲明明示或暗示的內容存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成；未能滿足完成該交易的條件，包括 HCAC 股東批准、最低現金條件以及所需的監管批准；可能導致業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況； HCAC 公眾股東的贖回規模； PIPE 投資者未能履行出資承諾或無法完成 PIPE 融資；無法獲得或維持合併後公司在納斯達克的上市；擬議業務合併的公告或待決狀態對 REEcycle 業務關係、業績及整體業務的影響；針對 REEcycle 或 HCAC、與業務合併協議或擬議業務合併相關的任何法律程序結果； REEcycle 將技術規模化至商業化生產、獲得充足原料、實現預期回收率和成本並爭取客戶的能力；適用法律、法規或政府政策的变化，包括與關鍵礦產和《國防生產法案》資金相關的變化；實現擬議業務合併預期收益的能力；與擬議業務合併相關的成本；以及 Form S -4 登記聲明及 HCAC 或 REEcycle 向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列示的其他風險和不確定性，包括其中“風險因素”標題下的內容。

前瞻性聲明僅在其作出之日有效。讀者不應過度依賴前瞻性聲明，除法律要求外，REEcycle 和 HCAC 不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。REEcycle 和 HCAC 均不保證 REEcycle、HCAC 或合併後公司能夠實現其預期。

聯絡方式：

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