倫敦，2026年11月6日 / PRNewswire / -- 汇豐控股有限公司（HSBC Holdings plc，以下簡稱「公司」、「我們」或「本公司」）宣佈，將其針對未償付的30億美元6.000%永久次級或有可轉換證券（可於2027年5月22日及其後每五年贖回，以下簡稱「證券」）的現金收購要約（以下簡稱「要約」）的最高收購金額上調。該要約此前於2026年11月5日公布，最高收購總本金金額由最多10億美元提高至最多15億美元（經修訂後，以下簡稱「最高收購金額」），但須遵守《收購要約書》中載明的條款和條件。
該要約依據日期為2026年11月5日，並與上述證券相關的《收購要約書》中所列條款和條件提出（以下簡稱「收購要約書」）。文中「$」均指美元。收購要約書可通過以下鏈接獲取：https :// www.gbsc-usa.com / hsbc /。本文中使用但未另行定義的首字母大寫術語，其含義以收購要約書為準。
公司發起該要約，旨在主動管理公司的一級資本基礎。
該要約將於2026年11月19日紐約時間下午5:00到期，除非公司自行決定延長或提前終止（該日期及時間，以及可能的延長，以下簡稱「到期時間」）。在到期時間之前，已提交的收購證券可於任何時間有效撤回（該日期及時間，以及可能的延長，以下簡稱「撤回截止時間」），此後不得撤回，除非公司自行決定延長或提前終止。若在到期時間之前，最高收購金額未被超過，且要約的全部條件已滿足或獲得公司豁免，公司預計結算日期為2026年11月24日，除非公司自行決定延長或提前終止（該日期及時間，以及可能的延長，以下簡稱「結算日」）。
2026年11月5日，公司為一項15億美元、7.625%的永久性次級或可轉換證券（可在任何選擇性贖回期間贖回，以下簡稱「新發行」）定價；該新發行不受本次要約的約束。公司完成本次要約的義務，以新發行在到期時間前或當日按公司合理滿意的條款和條件成功完成交割為條件。
預計本次要約將以手頭現金資金融資。
根據《收購要約書》中列出的條款和條件，包括最高收購金額及按比例分配（如有），凡在到期時間前有效提交證券、且在撤回截止時間前未被有效撤回、並被公司接受購買的持有人，將獲得相當於每1,000.00美元證券本金1,005.00美元的對價，該款項將在結算日以現金支付（以下簡稱「對價」）。
除上述關於最高收購金額的調整外，《收購要約書》中所述的要約條款和條件保持不變。此前已有效提交（且未有效撤回）證券的持有人，無需重新提交證券，即可有資格獲得對價。
本次要約不以最低參與比例為條件。公司在到期時間過去之前，無法最終確定是否已達到最高收購金額，亦無法確定證券按比例分配可能產生的影響。公司保留於適用法律允許的範圍內，隨時或不時自行決定修改或豁免要約的任何條件（全部或部分）的權利。如於到期時間前任何條件未獲滿足，公司可於適用法律允許的範圍內自行決定：(a) 中止要約；(b) 按相同或修訂後的條款延長要約，從而推遲對任何有效提交證券的接受；或 (c) 继續接受申報。如公司行使上述任何修改、變更或豁免要約條款或條件的權利，公司將向信息代理人發出書面通知，并在適用法律要求的範圍內盡快發布公開公告。如適用法律要求，公司亦將延長要約。
所有在要約中被接受的證券將被註銷並從市場上撤下，不再構成公司的未償債務。建議證券持有人仔細閱讀《收購要約書》全文，包括“風險因素”部分，以了解參與要約的完整細節和程序。
公司已聘請匯豐銀行有限公司（HSBC Bank plc）擔任本次要約的交易管理人（以下簡稱「交易管理人」）。與要約相關的問題及協助請求可聯繫交易管理人：英國 +44 (0)20 7992 6237，美國 +1 (212) 525-5552（對方付費）或 +1 (888) HSBC-4LM（免費電話），或發送電子郵件至 liability.management @ hsbcib.com。
Global Bondholder Services Corporation 担任信息代理（以下簡稱「信息代理」）。如有與收購要約相關的問題、協助請求或索取《收購要約書》副本的需求，可致電信息代理：+1 (855) 654-2014（免費電話）或 +1 (212) 430-3774（銀行和經紀商）。持有人亦可聯絡其經紀商、交易商、託管銀行、信托公司或其他代持機構尋求協助。
如果要約被終止，根據要約提交的證券將盡快退還給提交要約的持有人。
建議證券持有人向其持有證券所通過的銀行、證券經紀商或其他中介機構確認：該中介機構需在何時之前收到實益擁有人發出的指示，才能使其在本文及《收購要約書》規定的截止時間前參與要約或撤回參與指示。任何此类中介機構以及 DTC 設定的提交和撤回要約指示的截止時間，也將早於本文及《收購要約書》所列相關截止時間。
本公告僅供參考之用，不構成購買或出售任何證券的邀約，也不構成購買或出售任何證券的邀請。在任何此类邀約、邀請或接受屬違法的情況下，將不會作出任何邀約、邀請或出售。本次邀約僅依據《收購邀約書》提出。請證券持有人在就本次邀約作出任何決定之前，仔細閱讀《收購邀約書》。
關於本次要約的更多信息及查閱途徑
公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交收購要約聲明，附有《收購要約書》及其他與本次要約相關的文件。建議持有人仔細閱讀該收購要約聲明、《收購要約書》，以及公司已提交或未來可能提交給SEC的其他文件，包括任何修訂或補充文件，因為這些文件包含有關本次要約及參與程序的重要信息。上述文件的副本可透過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得，或在提交後向信息代理人免費索取，聯絡方式見上文。
英國。本通訊、《收購要約書》及任何與本次要約相關的其他文件或資料，均未根據《2000年金融服務與市場法案》（FSMA）第21條的目的經授權人士批准，因此亦未向英國公眾分发。根據《FSMA》第21條有關金融推廣的限制，這些文件和/或資料僅可向以下對象傳播：(1) 公司現有成員或債權人，或《2005年金融服務與市場法案（金融推廣）令》第43條所列的其他人士；以及 (2) 其他依法可接收這些文件和/或資料的人士。
比利時。本次要約不會，也不得直接或間接地向比利時境內符合《比利時經濟法典》所定義的消費者身份的個人（“消費者”）作出或宣傳；本通訊、《收購要約書》及任何其他與本次要約相關的文件或材料，均未且不得直接或間接地在比利時向消費者分发。
意大利。本次要約、本通訊、《收購要約書》或任何其他與本次要約相關的文件或資料，均未且不會依照意大利法律法規提交至意大利證券交易委員會（CONSOB）的審批程序。該要約在意大利共和國內作為豁免要約實施，其依據為經修訂的1998年2月24日第58號立法法令（《金融服務法》）第101-bis條第3-bis款，以及1999年5月14日第11971號條例第35-bis條第4款。位於意大利共和國的證券持有人或實際擁有人可通過獲授權人士（如依據《金融服務法》、2018年2月15日第20307號條例及經修訂的1993年9月1日第385號立法法令，有權在意大利共和國開展此类活動的投資公司、銀行或金融中介機構）並遵守適用法律法規或CONSOB及其他意大利主管機關的要求，提交證券參與要約。
每一中介机构均须遵守与其客户就证券和/或本次要约相关的信息义务所适用的法律法规。
香港。本通訊及《收購要約書》之內容未經香港任何監管機構審閱。證券持有人應對本次要約保持謹慎。如持有人對本通訊和/或《收購要約書》之任何內容有疑問，應尋求獨立專業意見。本次要約並未、亦不會通過任何文件方式在香港進行，除非：(i) 向《證券及期貨條例》（香港法例第571章）及其規則所定義的「專業投資者」作出；或 ( ii ) 在其他不會導致該文件構成《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）所定義的「招股說明書」，或不會構成該條例意義上向公眾發出的要約的情況下作出。
此外，任何人不得不得不动用發行、持有或將發行、持有作為發行的目的（無論是在香港或其他地方）；任何與本次要約相關，且其內容可能被香港公眾接觸或閱讀的廣告、邀請或文件（香港證券法允許的情況除外），但僅限於與本次要約和/或證券有關，且僅針對香港境外人士，或僅針對《證券及期貨條例》及其規則所定義的「專業投資者」的情況。本通訊、《收購要約書》及其中信息不得被收件人以外的人使用，也不得以任何形式複製或轉交給香港的任何其他人士。本次要約並非針對香港公眾而發出，公司亦無意使本次要約向香港公眾發出。
法國。本通訊、《收購要約書》及任何其他與本次要約相關的發行資料，不得在法蘭西共和國內分發，除非分發對象為《歐盟條例（EU）2017/1129》第2(e)條所定義的合格投資者。
關於前瞻性陳述的警示聲明
在本次 comunicate 中，公司作出了一些前瞻性陳述。除了歷史事實的陳述之外，所有陳述均屬於或可能被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以透過「相信」、「預計」、「估計」、「可能」、「打算」、「計劃」、「將」、「應當」、「潛在」、「尋求」、「合理可能」或「預期」等詞語，或其否定形式，或類似表述來識別。我們基於對未來事件的現在預期和預測作出這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到《收購要約書》中「風險因素」所述的风險、不確定性和假設的影響。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。鑒於這些風險、不確定性和假設，本文所討論的前瞻性事件可能不會發生。請勿過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在其發布日期時有效。
致編輯：
滙豐控股有限公司
滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。滙豐通過遍布56個國家和地區的辦事處為全球客戶提供服務。截至2026年9月30日，滙豐資產總額為3.445萬億美元，是全球最大的銀行和金融服務機構之一。
