加州坎贝尔，10月30日（PRNewswire）——Aven Financial完成了其首笔資產支持證券的發行，這筆規模為3.042億美元的交易獲得了超額認購。
該發行名為 AVNHT 2026- HE1 Trust，由6,786筆固定利率、固定期限的應收款支持，這些應收款是在 Aven Home Equity Card 項下發行的。Aven Home Equity Card 是該公司的旗艦 HELOC 信用卡產品。這些應收款以住宅物業的一押或二押抵押貸款作擔保。
總額約2.345億美元的優先級A-1A類和A-1B類票據獲得了S&P Global Ratings的AAA評級，以及Morningstar DBRS的AAA（sf）評級。S&P Global Ratings還對B類至F類票據給出了從AA到B不等的評級。Morningstar DBRS將B類票據評為AA（high）（sf）。
Aven聯合創始人兼首席執行官Sadi Khan表示：「我們一直圍繞著讓房屋淨值融資更好地服務於房主和投資者來打造業務。我們的首筆144A發行是建立在我們在評級債務市場的經驗之上，也標誌著我們首次獲得S&P Global Ratings評級的交易。我們很高興完成了一筆超額認購的發行，並且有新的投資者參與其中。這一結果表明，市場看到了我們正在打造的價值。」
Barclays 担任結構化主承銷商及牽頭簿記管理人，Goldman Sachs 担任聯合主承銷商及聯合簿記管理人。與 Davidson Kempner Capital Management LP 相關的基金為該交易貢獻了資產，並在交割時購買了G類及 XS 類票據。WSFS 担任參與代理人、受托人、托管人及付款代理人等角色。Mayer Brown 代表 Aven。Hunton Andrews Kurth 代表共同發起方，Morgan Lewis 代表簿記管理人。
這些票據依據1933年《證券法》的Rule 144A和Regulation S向合格機構買家發售。
關於 Aven
Aven 正在為房東打造金融產品，以降低成本並提高銀行服務的效率與便利性。該公司已建立首個「機器銀行」平台，運用機械人和軟件自動化金融服務，並以更低的成本大規模提供產品。其旗艦產品 Home Equity Visa Card 將房屋淨值信貸額度與信用卡的便利性結合起來，可在幾分鐘內完成審批。Aven 還提供高收益支票賬戶、房屋翻新貸款、獎勵信用卡、數字資產支持信用卡及其他金融產品。Aven 成立於2019年，截至2026年9月，已幫助消費者節省超過4億美元的利息成本。
Aven 是一家金融科技公司，而非銀行。銀行服務由 Coastal Community Bank 提供，後者是 FDIC 的成員。
Aven Visa 信用卡由 Coastal Community Bank 根据 Visa U . S.A . Inc . 的許可發行。Aven （NMLS #2042345）賬戶由 Coastal Community Bank （NMLS #462289）持有，後者為 FDIC 會員。平等住房貸款機構。更多訊息請訪問 www.aven.com。
